Как молоды мы стали

 Просрочка в работе коллекторских агентств резко «помолодела». Банки стали охотно передавать на аутсорсинг розничные долги сроком от 60 до 180 дней, а раньше «годовалые» портфели для внешних взыскателей были подарком. Причина в том, считают агентства, что внутренние банковские службы взыскания перегружены работой из-за жестких требований Центробанка к резервам.

 

Представители коллекторских агентств никогда не скрывали, что стремятся получать от своих клиентов-банков в работу «молодую» просрочку по долгам физлиц — от 180 дней и меньше. Притом желательно «первого отжима», то есть ту, с которой еще никто не работал.

 Добиться этого было непросто. Банки до последнего времени активно развивали внутренние службы взыскания, в том числе колл-центры, которые начинали обзванивать должников или заваливать их СМС-сообщениями начиная с первого дня невыплаты по кредиту. Внешние коллекторы в основном получали «вторсырье» — просрочку от года до трех лет, а с «юными» долгами работали значительно реже, по большей части в тестовом режиме.

 Если бы молодость знала, если бы старость могла…

 Ситуация, как свидетельствуют коллекторы, изменилась. «Омоложение» просрочки коллекторские агентства зафиксировали по итогам 2012 года, а по итогам 2013-го это уже проявилось как тенденция. «Наблюдается тенденция к «омоложению» просрочки, передаваемой банками в коллекторские компании на условиях аутсорсинга. Ранее банки старались долги сроком до полугода собирать с помощью внутренних служб взыскания», — говорит старший вице-президент коллекторского агентства «Национальная служба взыскания» (НСВ) Сергей Шпетер.

 Он отметил, что одной из причин этого является ужесточение требований ЦБ к резервированию. «Это побудило кредитные организации передавать на аутсорсинг просрочку на более ранних этапах», — уточнил Шпетер. С ним согласны также другие представители коллекторского сообщества, в том числе заместитель председателя правления коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент» (кэптивная компания Альфа-Банка) Александр Савинов и коммерческий директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Евгений Арсентьев.

 «В НСВ в 2013 году доля долгов сроком менее 180 дней, переданных банками, составила 57%. В 2012 и 2011 годах этот показатель был на уровне 53% и 39% соответственно, — приводит цифры Сергей Шпетер. — Безусловно, это в лучшую сторону отражается на эффективности коллекторского агентства, поскольку «молодые» долги собирать легче».

 «Банки действительно стали передавать в агентства более «молодую» просрочку, зачастую начиная уже с 60-го дня. Это связано и с новыми нормами резервирования», — сказал Александр Савинов из «Сентинел Кредит Менеджмент». «Подтверждаю, что задолженность, передаваемая банками внешним коллекторам, «помолодела». Если в 2012 году средний возраст задолженности был около двух лет, то в 2013-м он приблизился к году», — рассказал Евгений Арсентьев из «Столичного АВД»

 По подсчетам НСВ, объем долгов по необеспеченным розничным ссудам в целом по банковской системе (долгов, переданных коллекторским агентствам на условиях аутсорсинга путем первичного размещения) в 2013 году составил около 400 млрд рублей.

 Резерв жесткости

 В прошлом году государство приняло ряд мер по сокращению темпов роста необеспеченных розничных ссуд. Власти громко говорили о том, что розничное кредитование растет слишком быстро и есть опасность закредитованности населения и надувания «пузыря».

 «Объем просроченной задолженности по банковским кредитам в прошлом году по системе в целом увеличился по сравнению с 2012-м почти на 50%, а по отдельным сегментам и выше, — свидетельствует Сергей Шпетер. — Наш аутсорсинговый портфель в 2013 году по сравнению с 2012-м вырос в 2,3 раза. Это связано с активной выдачей в 2012 году банками необеспеченных займов».

 Так, ЦБ ужесточил требования к формированию резервов на потери по таким кредитам, а летом этого года в силу вступает закон «О потребительском кредите (займе)», который ограничивает максимальный уровень ставок по необеспеченным (высокомаржинальным) розничным ссудам.

 Как объяснил заместитель председателя правления «Сентинел Кредит Менеджмент» Александр Савинов, банкам теперь необходимо «резать косты» — сокращать издержки, удешевлять внутренние процессы, в том числе по взысканию просроченной задолженности. «У каждого банка есть лимит на развитие колл-центров, юридических подразделений, выездных коллекторских служб. Все ищут, как удешевить процесс», — говорит Савинов.

 С ним согласны старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер и коммерческий директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Евгений Арсентьев. «Объем банковских долгов в работе коллекторских агентств в прошлом году вырос — по нашим данным, на 30—40% по сравнению с 2012-м. Из-за бурного роста розничного кредитования в 2012 году просроченная задолженность увеличилась в целом по системе, и внутренние службы банка не справлялись с таким объемом», — сообщил Арсентьев.

 Сергей Шпетер отметил еще один новый фактор. Банки стали размещать портфели «плохих» долгов по системе аутсорсинга три, четыре и более раз. «Ранее банки размещали раза два, а потом их продавали (на условиях цессии)», — детализировал старший вице-президент НСВ.

 Долги нового поколения

 Коллекторов волнует, что будет дальше. По прогнозам НСВ, в ряде сфер, связанных с взысканием просрочки физлиц, намечается рост. В первую очередь это касается объемов передачи внешним коллекторам «свежих» долгов. «В 2014 году доля таких долгов в работе агентства еще вырастет — до 60—63%», — надеется Сергей Шпетер.

 По расчетам НСВ, в этом году банки в целом передадут в работу внешним взыскателям большие объемы долгов, чем в прошлом. «Объем долгов по необеспеченным розничным ссудам в целом по банковской системе (долгов, переданных коллекторским агентствам на условиях аутсорсинга путем первичного размещения) в 2013 году составил около 400 миллиардов рублей. По итогам 2014-го этот показатель, по оценкам НСВ, увеличится — достигнет 500 миллиардов», — привел данные Шпетер.

 По прогнозам Евгения Арсентьева, в 2014 году банки сделают больший акцент на продажу портфелей «плохих» долгов физических лиц, то есть вырастет рынок цессии. «Если в прошлом году банки в России совершили цессионные сделки на 150—170 миллиардов рублей, то по окончании этого года проданная сумма достигнет 200 миллиардов», — предположил Арсентьев.

 При всем вышесказанном Сергей Шпетер из НСВ полагает, что за развитием ситуации на банковском розничном рынке в ближайшее время надо будет пристально наблюдать. «Меры государства, в том числе ЦБ, по ограничению темпов роста необеспеченного розничного кредитования должны привести к улучшению качества ссудного портфеля банков, снижению просрочки по займам физлицам, — констатирует Шпетер. — Однако комплекс требований, оказывающих давление на капитал банков, к росту резервов, по ограничению максимального уровня ставок потребительских ссуд может привести к сокращению базы хороших заемщиков, к значительным издержкам, к уменьшению оборотного капитала, к снижению банковской маржи. Особенно заметно это может стать в комплексе с ухудшением макроэкономических показателей в стране».

 На ситуации с банковским кредитованием и, соответственно, с просрочкой отразится замедление роста базовых показателей экономики России. По данным Росстата, рост ВВП РФ в прошлом году замедлился до 1,3% — с 3,4% в 2012 году. На 2014 год Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП до 2,5% (за счет пересмотра в сторону снижения динамики потребительских расходов и товарного экспорта). Динамика роста реальной заработной платы в 2014 году будет снижаться — за счет понижения прогноза индексации заработной платы в бюджетном секторе.

 «Эти факторы оказывают негативный эффект на уровень доходов и потребительскую активность населения. Снижение оценок роста доходов населения, а также индекса потребительской уверенности населения (до минус 11% в четвертом квартале 2013 года) приводит к снижению спроса и потребительских расходов», — предупреждает старший вице-президент НСВ.