РА «Стандарт-Рейтинг: Депозитные ставки продолжили рост

12.12.2014 13:51

За последние четыре недели (с 12.11.2014 по 10.12.2014) SDR-50 в гривне увеличилась на 0.22-0.36 п.п., SDR-50 в долларах США выросла на 0.02-0.24 п.п., а SDR-50 в евро прибавила 0.20-0.34 п.п. (при этом Агентство напоминает, что за предыдущий анализируемый период (с 15.10.2014 по 12.11.2014) изменения SDR-50 в национальной валюте варьировались в диапазоне от -0.17 п.п. до +0.14 п.п., в долларах США — от -0.14 п.п. до +0.10 п.п., а в евро — от -0.15 п.п. до +0.12 п.п.).

В течение последних четырех недель в сфере привлечения гривневых депозитов преобладала тенденция повышения ставок: из десяти банков, подкорректировавших ценовую политику, восемь увеличили уровень депозитных ставок, и лишь два — снизили (а именно — Укргазбанк и Златобанк).

Годовая SDR-50 в национальной валюте за период с 12.11.2014 по 10.12.2014 выросла на 0.36 п.п. и составила 20.22% годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне 11.00% годовых. Наиболее высокая доходность размещения гривны сроком на 12 месяцев предложена такими банками:

УПБ — 25.59%;
Энергобанк — 24.50%;
ПриватБанк, Platinum Bank — 24.36%;
АВАНТ-БАНК — 24.25%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев за последние четыре недели увеличилась на 0.35 п.п.: с 18.97% до 19.32% годовых. Минимальная процентная ставка в рассматриваемой категории депозитов осталась неизменной и составляет 9.50% годовых. Самый высокий уровень ставок по шестимесячным гривневым депозитам по состоянию на 10.12.2014 отмечен у следующих банков:

Финбанк — 25.00%;
Энергобанк — 24.50%;
Банк ЮНИСОН — 24.00%;
АВАНТ-БАНК — 23.75%;
УПБ — 23.31%.

SDR-50 по депозитам на 3 месяца в национальной валюте за период с 12.11.2014 по 10.12.2014 возросла на 0.22 п.п. — до 19.15% годовых. Минимальная процентная ставка в обозначенной корзине депозитов составляет 8.50% годовых. Самые высокие ставки предложены такими банками:

Финбанк — 25.00%;
Банк ЮНИСОН, ПУМБ — 24.00%;
Энергобанк — 23.50%;
Мисто Банк, Альфа-Банк — 23.00%.

За последние четыре недели (в период с 12.11.2014 по 10.12.2014) десять банков из пятидесяти, входящих в список SDR-50, подкорректировали уровень процентных ставок по гривневым депозитам для физических лиц, а именно:

в Platinum Bank выросла доходность размещения средств на депозитах сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 0.52 п.п., 0.54 п.п. и 1.22 п.п. соответственно;
Банк Кредит Днепр увеличил процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 1.00 п.п. и 2.00 п.п. соответственно;
Альфа-Банк увеличил ставку по депозиту на 3 месяца на 0.50 п.п.;
Мегабанк поднял ставки по всем трем рассматриваемым временным категориям депозитов (на 3, 6 и 12 месяцев) на 3.00 п.п.;
Златобанк снизил на 1.50 п.п. процентную ставку по депозиту на 6 месяцев;
Проминвестбанк повысил ставку по трехмесячному депозиту на 4.90 п.п.;
Укргазбанк понизил ставку по депозиту на 12 месяцев на 1.00 п.п.;
Пиреус Банк МКБ увеличил процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 1.00 п.п.;
в Кредобанке на 1.00 п.п. выросла ставка по депозиту на 12 месяцев;
СМАРТБАНК повысил процентную ставку по депозиту на 6 месяцев на 4.50 п.п.

SDR-50 в долларах США на 12 месяцев за четыре недели увеличилась на 0.22 п.п.: с 8.40% до 8.62% годовых. При этом минимальная ставка по данному виду депозитов за указанный период снизилась на 1.00 п.п.: с 2.25% до 1.25% годовых. Максимальные процентные ставки были представлены следующими банками:

Банк Финансы и Кредит, АВАНТ-БАНК — 12.00%;
УПБ, ПриватБанк — 11.57%;
Энергобанк — 11.50%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 10.12.2014 составила 7.95% годовых, что на 0.24 п.п. больше, чем по состоянию на 12.11.2014. В то же время нижний предел ставок в данной категории депозитов за последние четыре недели снизился на 0.50 п.п.: с 1.50% до 1.00% годовых. По состоянию на 10.12.2014 максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предложили такие банки:

Финбанк — 12.00%;
Энергобанк — 11.50%;
АВАНТ-БАНК — 11.00%;
Укргазбанк, Златобанк, Мисто Банк, Банк Кредит Днепр — 10.50%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за период с 12.11.2014 по 10.12.2014 прибавила 0.02 п.п. и составила 7.58% годовых. Однако минимальная ставка в указанной категории депозитов снизилась на 0.50 п.п.: с 1.00% годовых по состоянию на 12.11.2014 до 0.50% годовых по состоянию на 10.12.2014. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрированы следующими банками:

Мисто Банк — 13.00%;
Финбанк — 12.00%;
ПУМБ — 11.00%;
Укргазбанк, Энергобанк, АВАНТ-БАНК, Банк Финансы и Кредит — 10.50%.

Годовая SDR-50 в евро по состоянию на 10.12.2014 в сравнении с 12.11.2014 выросла на 0.27 п.п. и составила 7.33% годовых. Наиболее низкая ставка в данной категории депозитов — 1.00% годовых. Самая высокая доходность предложена такими банками:

Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
ПриватБанк — 11.57%;
Энергобанк — 10.50%;
Банк Глобус — 10.47%;
Мисто Банк — 10.25%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за последние четыре недели увеличилась на 0.34 п.п. и составила 6.58% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемой корзине депозитов находится на уровне 0.50% годовых. По состоянию на 10.12.2014 максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

Энергобанк — 10.50%;
АВАНТ-БАНК — 10.25%;
Банк Глобус, ПриватБанк — 10.21%;
Укргазбанк, Финбанк — 10.00%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за анализируемый период возросла на 0.20 п.п.: с 6.33% до 6.53% годовых. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов по состоянию на 10.12.2014 составила 1.50% годовых, тогда как месяцем ранее (по состоянию на 12.11.2014) нижний предел ставок был на уровне 1.00% годовых. По состоянию на 10.12.2014 наиболее высокие ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

Мисто Банк — 11.00%;
Банк Финансы и Кредит — 10.50%;
АВАНТ-БАНК — 10.25%;
Банк Глобус — 10.08%;
Финбанк, ПУМБ — 10.00%.

В целом, за период с 12.11.2014 по 10.12.2014 одиннадцать банков из корзины SDR-50 внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 34, в том числе 16 - по депозитам в гривне, 11 – по депозитам в долларах США и 7 – по депозитам в евро.

По данным Национального банка Украины, в ноябре по сравнению с октябрем объем депозитов в банках в национальной валюте уменьшился на 1.4% (с начала 2014 года — на 14.1%) — до 362.9 млрд. грн. Остатки на депозитных счетах юридических лиц снизились в течение месяца на 1.2% (с начала текущего года — на 4.9%) — до 160,5 млрд. грн. Остатки на депозитных счетах физических лиц за этот период сократились на 1.5% (с начала 2014 года — на 20.2%) — до 202.5 млрд. грн.

Объем депозитов в иностранной валюте за месяц (ноябрь) снизился на 8.6% (с начала текущего года — на 29.6%) и составил 21.7 млрд. долл. США, при этом объем депозитов юридических лиц снизился на 17.5% (с начала 2014 года — на 4.8%) — до 7.4 млрд. долл. США (что, в числе прочего, связано с расчетами за импортированный природный газ), а депозиты физических лиц сократились на 3.2% (с начала года — на 38.0%) — до 14.2 млрд. долл. США.

Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в ноябре уменьшился на 9.0% (с начала 2014 года — на 23.9%) — до 25.1 млрд. грн.

Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в ноябре составил 27.2 млрд. грн.  (из них кредит овернайт —– 23.3 млрд. грн., кредиты, предоставленные на тендерах по поддержке ликвидности банков, — 3.9 млрд. грн.). Общий объем рефинансирования, предоставленного НБУ украинским банкам с начала 2014 года, составил 179.3 млрд. грн.

Средневзвешенная ставка по предоставленным кредитам в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке в ноябре увеличилась до 16.50% годовых с 14.43% в октябре.

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info