РА «Стандарт-Рейтинг»: в начале 2015 года депозитные ставки продолжили рост

13.02.2015 11:49

За первые пять недель 2015 года динамика индикативной депозитной ставки SDR-50, которая рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 50 украинским банкам, продолжила демонстрировать восходящие тренды.

Так, в период за 08.01.2015 по 11.02.2015 SDR-50 в гривне увеличилась на 0.15-0.20 п.п., SDR-50 в долларах США прибавила 0.14 п.п., а прирост SDR-50 в евро составил 0.07-0.22 п.п. При этом в рамках указанного периода динамика SDR-50 в национальной валюте по всем временным категориям депозитов носила плавный характер, в то же время SDR-50 в иностранной валюте показали более резкую траекторию движения, на что указывает динамика SDR-50 по депозитам на 6 месяцев как в долларах США, так и в евро.

В целом, за период с 08.01.2015 по 11.02.2015 двадцать банков из корзины SDR-50 внесли изменения в депозитные программы для физических лиц путем корректировки уровня процентных ставок. Общее количество изменений процентных ставок по всем видам депозитов составило 109, в том числе: 33 — по депозитам в гривне, 40 — по депозитам в долларах США и 36 — по депозитам в евро. При этом, по наблюдениям Агентства, данный период отличился от предыдущих анализируемых периодов более значительной активностью банков по пересмотру депозитных ставок. По мнению Агентства, данный факт частично объясняется влиянием следующих факторов: повышение с 6 февраля 2015 года Национальным банком Украины уровня учетной ставки с 14.0% до 19.5% годовых и соответствующая корректировка ставок по активным и пассивным операциям Национального банка, с одной стороны, и дальнейшая девальвация гривны, с другой. Свое влияние оказал и рост налоговой ставки с процентов по депозитам физических лиц.

В категории гривневых депозитов за период с 08.01.2015 по 11.02.2015 наиболее существенный прирост процентных ставок продемонстрировали такие банки: ВТБ Банк (+3.50 п.п. по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев), Мисто Банк (+3.25 п.п. по депозиту на 6 месяцев), Банк Глобус (+3.11 п.п. по депозиту на 3 месяца), Проминвестбанк (+3.00 п.п. по депозиту на 12 месяцев) и Банк Пивденный (+2.25 п.п. по депозитам на 3 и 6 месяцев). При этом следует отметить, что часть банков из списка SDR-50 показали снижение процентных ставок по отдельным временным категориям депозитов.

SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев за период с 08.01.2014 по 11.02.2015 увеличилась на 0.18 п.п. и составила 20.51% годовых. По состоянию на 11.02.2015 нижний предел ставок в данной категории депозитов находился на уровне 11.00% годовых, а наиболее высокую доходность размещения гривны сроком на один год предложили такие банки:

  • УПБ — 25.59%;
  • ВТБ Банк — 25.00%;
  • Банк Глобус, ПриватБанк, Platinum Bank — 24.36%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев с начала 2015 года выросла на 0.20 п.п.: с 19.49% годовых по состоянию на 08.01.2015 до 19.69% годовых по состоянию на 11.02.2015. Минимальная процентная ставка в рассматриваемой категории депозитов составляет 9.50% годовых. Самый высокий уровень ставок по шестимесячным гривневым депозитам по состоянию на 11.02.2015 был отмечен у следующих банков:

  • Финбанк, ВТБ Банк — 25.00%;
  • Банк ЮНИСОН — 24.00%;
  • Энергобанк, АВАНТ-БАНК — 23.75%.

SDR-50 по депозитам на 3 месяца в национальной валюте за период с 08.01.2015 по 11.02.2015 увеличилась 0.15 п.п.: с 19.23% до 19.38% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов по-прежнему составляет 8.50% годовых. По состоянию на 11.02.2015 самые высокие процентные ставки по трехмесячным гривневым депозитам были предложены такими банками:

  • Финбанк, ВТБ Банк — 25.00%;
  • Банк ЮНИСОН, Альфа-Банк, ПУМБ — 24.00%.

За первые пять недель 2015 года (в период с 08.01.2015 по 11.02.2015) шестнадцать банков из пятидесяти, составляющих список SDR-50, внесли изменения в ценовую политику по привлечению финансовых ресурсов в национальной валюте у физических лиц и подкорректировали уровень процентных ставок по гривневым депозитам следующим образом:

ВТБ Банк поднял процентные ставки на 3.50 п.п. по всем трем рассматриваемым временным категориям депозитов (на 3, 6 и 12 месяцев);

  • в Банке Глобус выросла доходность размещения средств на депозитах сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 3.11 п.п., 1.09 п.п. и 1.22 п.п. соответственно;
  • Проминвестбанк увеличил процентные ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев на 2.00 п.п. и 3.00 п.п. соответственно;
  • Мегабанк повысил на 0.50 п.п. ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев и на 1.00 п.п. по депозиту на 6 месяцев;
  • Альфа-Банк увеличил процентную ставку по депозиту на 3 месяца на 1.00 п.п.;
  • Первый Инвестиционный Банк поднял на 1.00 п.п. ставку по депозиту на 12 месяцев;
  • Мисто Банк увеличил процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 3.25 п.п. и 1.00 п.п. соответственно и при этом снизил на 2.00 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца;
  • Банк Финансы и Кредит снизил ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев на 2.00 п.п. и 1.00 п.п. соответственно;
  • Банк Контракт уменьшил процентные ставки по депозитам сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 3.00 п.п., 2.75 п.п. и 2.25 п.п. соответственно;
  • Интеграл Банк поднял ставку по депозиту на 12 месяцев на 0.50 п.п.;
  • Пиреус Банк МКБ повысил на 1.00 п.п. процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев;
  • Укрэксимбанк увеличил на 1.50 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца, при этом снизил на 1.90 п.п. ставку по депозиту на 6 месяцев;
  • CREDIT AGRICOLE понизил на 0.50 п.п. процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев;
  • в Правэкс-Банке на 0.50 п.п. снизилась ставка по депозиту на 3 месяца;
  • Банк Пивденный увеличил процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 2.25 п.п.;
  • Индустриалбанк поднял на 1.55 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца и в то же время снизил ставку по депозиту на 6 месяцев на 1.62 п.п.

SDR-50 в долларах США на 12 месяцев по состоянию на 11.02.2015, также как и по состоянию на 08.01.2015, составляла 8.56% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов находится на уровне 1.25% годовых. Максимальные процентные ставки по состоянию на 11.02.2015 были представлены следующими банками:

  • ПриватБанк — 13.24%;
  • АВАНТ-БАНК, Мисто Банк, Первый Инвестиционный Банк — 12.00%;
  • УПБ — 11.57%.
  • SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 11.02.2015 составила 8.02% годовых, что на 0.14 п.п. больше, чем по состоянию на 08.01.2015. Нижний предел ставок в данной категории депозитов за рассматриваемый период не изменился и по-прежнему составляет 1.00% годовых. По состоянию на 11 февраля 2015 года максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предлагали такие банки:

  • Мисто Банк — 13.00%;
  • Финбанк — 12.00%;
  • ПриватБанк — 11.78%;
  • Мегабанк, Альфа-Банк, АВАНТ-БАНК — 11.00%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 11.02.2015 составила 7.55% годовых, что соответствует ее значению по состоянию на 08.01.2015. Минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов также осталась неизменной и составляет 0.50% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов по состоянию на 11.02.2015 были продемонстрированы следующими банками:

  • Мисто Банк, Финбанк — 12.00%;
  • ПУМБ — 11.00%;
  • ПриватБанк — 10.59%;
  • Мегабанк, Альфа-Банк, АВАНТ-БАНК — 10.50%.

Годовая SDR-50 в евро по состоянию на 11.02.2015 в сравнении с 08.01.2015 выросла на 0.07 п.п. и составила 7.31% годовых. Наиболее низкая ставка в данной категории депозитов находится на уровне 1.00% годовых. Самая высокая доходность размещения евро сроком на 12 месяцев была предложена такими банками:

  • ПриватБанк — 13.24%;
  • Мегабанк — 11.50%;
  • Мисто Банк, Банк Финансы и Кредит — 11.00%;
  • Банк Глобус — 10.47%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за первые пять недель 2015 года (с 08.01.2015 по 11.02.2015) увеличилась на 0.22 п.п. и составила 6.68% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемом перечне депозитов остался неизменным и по-прежнему составляет 0.50% годовых. По состоянию на 11.02.2015 максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

  • Мисто Банк — 12.00%;
  • ПриватБанк — 11.78%;
  • Мегабанк — 11.00%;
  • АВАНТ-БАНК — 10.25%;
  • Банк Глобус — 10.21%.

SDR-50 в евро на 3 месяца по состоянию на 11.02.2015, также как и по состоянию на 08.01.2015, составила 6.51% годовых. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов тоже осталась неизменной и находится на уровне 1.50% годовых. По состоянию на 11.02.2015 наиболее высокие ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

  • Мисто Банк — 11.00%;
  • ПриватБанк — 10.59%;
  • Мегабанк — 10.50%;
  • АВАНТ-БАНК — 10.25%;
  • Банк Глобус — 10.08%.

По информации Национального банка Украины, совокупный объем депозитов в национальной валюте, размещенных в украинских банках физическими и юридическими лицами, в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем 2014 года увеличился на 0.6% (с начала 2014 года уменьшился на 13.7%) — до 364.5 млрд. грн., что произошло за счет роста остатков на счетах юридических лиц на 5.1% (с начала 2014 года — на 0.2%) — до 169.1 млрд. грн. Остатки на депозитных счетах физических лиц за этот период сократились на 2.9% (с начала 2014 года — на 23.0%) — до 195,3 млрд. грн.

Общий объем депозитов в иностранной валюте за декабрь прошлого года снизился на 10.7% (с начала 2014 года — на 37.2%) — до 19.4 млрд. долл. США, в том числе объем депозитов юридических лиц сократился на 24.7% (с начала 2014 года — на 27.9%) — до 5.6 млрд. долл. США, что среди прочего связано с расчетами за импортированный природный газ. Объем депозитов физических лиц уменьшился на 3.4% (с начала 2014 года — на 40.3%) — до 13.7 млрд. долл. США.

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте: www.s-indicators.info

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг