РА «Стандарт-Рейтинг»: Ставки продолжают расти — трехмесячные депозиты наиболее дорогие

13.06.2014 14:01

За период с 14.05.2014 по 11.06.2014 SDR-50 в национальной валюте увеличилась на 0.01-0.42 п.п., SDR-50 в долларах США выросла на 0.09-0.26 п.п., а прирост SDR-50 в евро составил 0.06-0.29 п.п.

При этом следует отметить, что в рамках указанного периода SDR-50 по годовым и шестимесячным депозитам по всем видам валют демонстрировали разнонаправленные тенденции, то есть двигались и по восходящей, и по нисходящей траекториях. В то же время трехмесячная SDR-50 показывала лишь растущие тренды и уже традиционно прибавила в весе больше остальных. 

В течение последнего месяца Агентство отметило увеличение интенсивности пересмотра банками депозитных ставок из корзины SDR-50. Причем данный пересмотр был направлен как в сторону повышения стоимости привлечения ресурсов, так и в направлении ее снижения. В частности, в категории гривневых депозитов уменьшение процентных ставок было отмечено в таких банках: Банк Финансы и Кредит (по депозиту на 12 месяцев), ПроКредит Банк (по трехмесячному депозиту), Проминвестбанк (по депозитам на 6 и 12 месяцев) и CREDIT AGRICOLE (по депозиту на 3 месяца). Наиболее существенный рост ставок продемонстрировали следующие банки: Терра Банк (от 2.50 п.п. до 8.00 п.п.), Банк Контракт (от 2.50 п.п. до 5.25 п.п.) и Банк Киевская Русь (от 3.08 п.п. до 4.31 п.п.). 

За период с 14.05.2014 по 11.06.2014 SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев выросла на 0.01 п.п. и составила 19.58% годовых. В рассматриваемой категории депозитов наиболее низкая ставка была предложена УкрСиббанком BNP Paribas Group — 11.00% годовых. Наиболее высокие ставки показали такие банки:

  • Platinum Bank, Еврогазбанк — 24.36%;
  • Банк Финансы и Кредит — 24.00%;
  • Банк Глобус, АктаБанк,ПриватБанк — 23.14%.

Ставка SDR-50 в гривне на 6 месяцев увеличилась за четыре недели на 0.14 п.п. — до 18.94% годовых. В указанной категории депозитов нижний предел ставок по-прежнему составляет 10.50% годовых. Лидерами по размеру предлагаемых процентных ставок по состоянию на 11.06.2014 являются следующие банки:

  • Терра Банк, Актив-Банк — 25.00%;
  • Банк Кредит Днепр — 23.25%;
  • Platinum Bank — 23.03%;
  • Энергобанк — 23.00%.

SDR-50 по депозитам в национальной валюте на 3 месяца за период с 14.05.2014 по 11.06.2014 возросла на 0.42 п.п. и составила 19.13% годовых. Нижний предел ставок в данной корзине депозитов находится на уровне 10.50% годовых. Самые высокие ставки продемонстрировали такие банки:

  • Терра Банк — 25.50%;
  • Банк Финансы и Кредит — 24.50%;
  • Фидобанк, Энергобанк — 24.00%;
  • Банк Кредит Днепр — 23.25%.

За период с 14.05.2014 по 11.06.2014 пятнадцать банков внесли изменения в стоимость привлечения гривневых ресурсов у населения. Депозитные программы в национальной валюте для физических лиц были подкорректированы такими банками: 

  • Банк Финансы и Кредит снизил на 1.00 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев и повысил на 0.50 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца;
  • в АктаБанке выросла доходность размещения средств на депозитах сроком на 6 и 12 месяцев на 1.08 п.п. и 1.20 п.п. соответственно;
  • в ПриватБанке увеличена доходность по депозитам со сроком размещения средств на 3, 6 и 12 месяцев на 1.03 п.п., 1.08 п.п. и 1.20 п.п. соответственно;
  • Терра Банк повысил ставки по депозитам сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 8.00 п.п., 5.50 п.п. и 2.50 п.п. соответственно;
  • Альфа-Банк поднял ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 2.00 п.п. и 0.50 п.п. соответственно;
  • в Мегабанке вырос уровень процентных ставок по всем трем рассматриваемым категориям депозитов, а именно: на 2.50 п.п. по депозитам на 3 и 6 месяцев и на 1.00 п.п. по депозитам на 12 месяцев;
  • в УПБ на 1.79 п.п. увеличилась доходность размещения средств на 12-ти месячный депозит;
  • Банк Контракт повысил процентные ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев на 5.25 п.п. и 2.50 п.п. соответственно;
  • в Златобанке выросли ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 3.00 п.п. и 2.00 п.п. соответственно;
  • VS Bank поднял на 2.25 п.п. ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев и на 2.50 п.п. увеличил ставку по депозиту на 3 месяца;
  • ПроКредит Банк снизил на 2.00 п.п. процентную ставку по депозиту на 3 месяца;
  • UniCredit Bank (Укрсоцбанк) увеличил доходность размещения средств на депозиты сроком на 3 и 6 месяцев на 1.03 п.п. и 0.54 п.п. соответственно;
  • Проминвестбанк снизил процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 3.50 п.п. и 3.40 п.п. соответственно;
  • CREDIT AGRICOLE понизил ставку по депозиту на 3 месяца на 1.00 п.п.;
  • в Банке Киевская Русь увеличилась доходность трех- и шестимесячных депозитов на 3.08 п.п. и 4.31 п.п. соответственно.

Годовая SDR-50 в долларах США за месяц выросла на 0.09 п.п. и составила 8.25% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов составляет 1.90% годовых. Максимальные ставки по указанным депозитам предложили следующие банки:

  • ПриватБанк— 11.57%;
  • Энергобанк — 11.50%;
  • Мегабанк, Банк Финансы и Кредит — 11.00%;
  • Актив-Банк — 10.50%.

По состоянию на 11.06.2014 SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 7.77% годовых, что на 0.13 п.п. больше, чем по состоянию на 14.05.2014. Нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне 1.25% годовых. Самые высокие ставки были предложены такими банками:

  • Энергобанк — 11.50%;
  • Банк Кредит Днепр, Терра Банк, Актив-Банк — 11.00%;
  • Златобанк —10.75%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 11.06.2014 в сравнении с 14.05.2014 увеличилась на 0.26 п.п. — до 7.60% годовых. Минимальная ставка в указанной категории депозитов составляет 0.75% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрировали следующие банки:

  • Мисто Банк — 13.00%;
  • Фидобанк — 12.00%;
  • Энергобанк, Терра Банк — 11.50%;
  • Златобанк — 11.25%.

Годовая SDR-50 в евро подросла за месяц на 0.15 п.п. и составила 6.74% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов находится на уровне 0.70% годовых. Самые высокие ставки показали такие банки:

  • ПриватБанк — 11.57%;
  • Мегабанк, Банк Финансы и Кредит — 11.00%;
  • Банк Глобус — 10.47%;
  • Энергобанк — 9.50%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за четыре недели увеличилась на 0.06 п.п. и составила 6.15% годовых. Наиболее низкую ставку в рассматриваемой корзине депозитов демонстрирует УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.25% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

  • Банк Глобус, ПриватБанк — 10.21%;
  • Мегабанк, Актив-Банк, Банк Кредит Днепр — 10.00%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за период с 14.05.2014 по 11.06.2014 выросла на 0.29 п.п. — до 6.17% годовых. Минимальную ставку в данной корзине депозитов предлагает Platinum Bank — 1.00% годовых. Максимальные процентные ставки были представлены такими банками:

  • Фидобанк, Мисто Банк — 11.00%;
  • Банк Финансы и Кредит — 10.50%;
  • Златобанк — 10.25%;
  • Банк Глобус — 10.08%.

За период с 14.05.2014 по 11.06.2014 семнадцать банков подкорректировали депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 80, в том числе 31 - по депозитам в гривне, 27 – по депозитам в долларах США и 22 – по депозитам в евро.

По данным Национального банка Украины, с начала 2014 года (по итогам первых пяти месяцев) объем гривневых депозитов физических лиц снизился на 15.4% - до 214.5 млрд. грн., объем депозитов юридических лиц в национальной валюте уменьшился на 3.9% - до 162.2 млрд. грн. Общий объем депозитов (физических и юридических лиц) в национальной валюте в мае уменьшился на 0.7% (с начала года на 10.8%) - до 376.7 млрд. грн.

В течение мая снизился объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 5.0% (с начала года на 21.4%) - до 24.2 млрд. долл. США, в том числе физических лиц - на 5.9% (с начала года на 22.6%) - до 17.8 млрд. долл. США, юридических лиц - на 2.4% (с начала года на 17.9%) - до 6.4 млрд. долл. США.

Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в мае уменьшился на 15.8% (с начала года на – 23.0%) - до 25.5 млрд. грн.

В условиях значительного оттока ресурсов с банковских счетов, Национальный банк Украины принимал системные меры для обеспечения стабильности банковской системы и поддержания ее ликвидности. Так, объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в мае составил 18.3 млрд. грн. (с начала года – 104.8 млрд. грн.). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за май составила 16.40% годовых (с начала года – 13.93% годовых). Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте в мае по сравнению с апрелем снизилась на 0.39 п.п. - до 8.69% годовых (с 9.08% в апреле).

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»