РА «Стандарт-Рейтинг» проанализировало динамику индикативных депозитных ставок SDR-50

19.11.2014 11:29

Вторая половина октября (а именно – период с 15.10.2014 по 22.10.2014) ознаменовался очередным переломным моментом в характере динамики индикативных депозитных ставок - SDR-50.

В рамках указанного отрезка времени произошло явное расхождение путей SDR-50: годовые SDR-50 (в гривне, долларах США и евро) двинулись вверх, тогда как шести- и трехмесячные SDR-50 (по всем трем видам валют) пошли по нисходящим траекториям. При этом, начиная с 22.10.2014 и вплоть до 12.11.2014 динамика годовых и шестимесячных SDR-50 (по всем рассматриваемым валютам) была практически неизменной (нулевой или с изменениями на уровне 0.01 п.п.), т.е. фактически указанные SDR-50 двигались в строго горизонтальном направлении. В то же время трехмесячные SDR-50 в гривне и евро с начала ноября возобновили свой рост, исключение составила трехмесячная SDR-50 в долларах США, динамика которой в период с 22.10.2014 по 12.11.2014 была подобной годовым и шестимесячным индикативным депозитным ставкам.

В целом, за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 SDR-50 в национальной валюте изменилась в диапазоне от -0.17 п.п. до +0.14 п.п., в долларах США SDR-50 варьировалась в пределах от -0.14 п.п. до +0.10 п.п., а в евро изменения SDR-50 составило от -0.15 п.п. до +0.12 п.п. При этом в течение последних четырех недель Агентство отмечает снижение интенсивности пересмотра банками процентных ставок по всем рассматриваемым видам депозитов. Так, за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 лишь восемь банков из пятидесяти, входящих в корзину SDR-50, подкорректировали ценовую политику по привлечению средств у физических лиц. Общее количество изменений ставок было на уровне 31 (тогда как в предыдущем периоде (с 17.09.2014 по 15.10.2014) было зафиксировано 71 изменение), из них: 9 - по депозитам в гривне, 12 – по депозитам в долларах США и 10 – по депозитам в евро. Также следует отметить, что, как и прежде, банки корректировали ставки как в сторону повышения их уровня, так и в направлении снижения. В частности, в рамках анализируемого периода наиболее весомое уменьшение процентных ставок (причем по всем трем видам валют) продемонстрировал VAB Банк, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на динамику SDR-50.

Годовая SDR-50 в национальной валюте за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 выросла на 0.14 п.п. и составила 19.86% годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов по-прежнему находится на уровне 11.00% годовых. Наиболее высокую доходность размещения гривны сроком на 12 месяцев предлагают такие банки:

УПБ — 25.59%;
Энергобанк — 24.50%;
ПриватБанк — 24.36%;
Банк ЮНИСОН, Финбанк — 24.00%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев за четыре недели снизилась на 0.17 п.п.: с 19.14% до 18.97% годовых. При этом минимальная процентная ставка в рассматриваемой категории депозитов осталась неизменной и продолжает составлять 9.50% годовых. По состоянию на 12.11.2014 самый высокий уровень ставок в данном сегменте депозитов был отмечен у следующих банков:

Финбанк — 25.00%;
Энергобанк — 24.50%;
Банк ЮНИСОН — 24.00%;
УПБ — 23.31%;
Альфа-Банк, Златобанк — 23.00%.

SDR-50 по депозитам на 3 месяца в национальной валюте за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 уменьшилась на 0.11 п.п. - до 18.93% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов составляет 8.50% годовых. Самые высокие ставки предложены такими банками:

Финбанк — 25.00%;
Банк ЮНИСОН, ПУМБ — 24.00%;
Энергобанк — 23.50%;
Мисто Банк — 23.00%.

За последние четыре недели (с 15.10.2014 по 12.11.2014) лишь шесть банков из пятидесяти, составляющих перечень SDR-50, пересмотрели уровень процентных ставок по гривневым депозитам, тогда как в предыдущем периоде (с 17.09.2014 по 15.10.2014) вдвое больше банков (а именно - тринадцать) внесли изменения в стоимость привлечения гривневых ресурсов у населения. Итак, за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 депозитные программы в национальной валюте для физических лиц были подкорректированы в таких банках:

Энергобанк снизил на 0.50 п.п. процентную ставку по депозиту на 3 месяца и повысил ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 0.50 п.п. и 1.50 п.п. соответственно;
в Банке Хрещатик выросла доходность размещения средств на депозит сроком на 12 месяцев на 0.60 п.п.;
Проминвестбанк повысил на 4.40 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев;
Фидобанк на 1.00 п.п. увеличил ставку по депозиту на 3 месяца;
в Банке Контракт выросла ставка по трехмесячному депозиту на 2.75 п.п.;
VAB Банк снизил процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 9.00 п.п. и 8.75 п.п. соответственно.

SDR-50 в долларах США на 12 месяцев за четыре недели увеличилась на 0.10 п.п.: с 8.30% до 8.40% годовых. При этом минимальная ставка по данному виду депозитов снизилась на 0.50 п.п.: с 2.75% до 2.25% годовых. Максимальные процентные ставки в обозначенной категории депозитов были представлены следующими банками:

Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
УПБ, ПриватБанк — 11.57%;
Энергобанк — 11.50%;
Мисто Банк — 11.25%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 12.11.2014 составила 7.71% годовых, что на 0.14 п.п. меньше, чем по состоянию на 15.10.2014. Нижний предел ставок в данной категории депозитов за последние четыре недели снизился на 0.50 п.п.: с 2.00% до 1.50% годовых. По состоянию на 12.11.2014 максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предложили такие банки:

Финбанк — 12.00%;
Энергобанк — 11.50%;
Златобанк — 10.75%;
Укргазбанк, Мисто Банк, Банк Кредит Днепр — 10.50%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за период с 15.10.2014 по 12.11.2014 сократилась на 0.05 п.п. – до 7.56% годовых. Минимальная ставка в указанной категории депозитов также снизилась: с 1.50% годовых по состоянию на 15.10.2014 до 1.00% годовых по состоянию на 12.11.2014, т.е. на 0.50 п.п. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов были продемонстрированы следующими банками:

Мисто Банк — 13.00%;
Финбанк — 12.00%;
ПУМБ — 11.00%;
Укргазбанк, Энергобанк, Банк Финансы и Кредит — 10.50%.

Годовая SDR-50 в евро по состоянию на 12.11.2014 в сравнении с 15.10.2014 возросла на 0.12 п.п. и составила 7.06% годовых. В то же время минимальный уровень доходности, предлагаемый банками в данной категории депозитов, снизился с 1.31% до 1.00% годовых. Самые высокие ставки были предложены такими банками:

Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
ПриватБанк — 11.57%;
Укргазбанк, Энергобанк — 10.50%;
Банк Глобус — 10.47%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за последние четыре недели снизилась на 0.15 п.п. и составила 6.24% годовых. Также снизился и нижний предел ставок в рассматриваемой корзине депозитов: с 1.00% до 0.50% годовых. По состоянию на 12.11.2014 максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:
Энергобанк — 10.50%;
Банк Глобус, ПриватБанк — 10.21%;
Укргазбанк, Финбанк — 10.00%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за анализируемый период выросла на 0.06 п.п.: с 6.27% до 6.33% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов по состоянию на 12.11.2014 составляла 1.00% годовых, тогда как месяцем ранее (по состоянию на 15.10.2014) нижний предел ставок был на уровне 0.75% годовых. По состоянию на 12.11.2014 наиболее высокие процентные ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

Мисто Банк — 11.00%;
Банк Финансы и Кредит — 10.50%;
Банк Глобус — 10.08%;
Финбанк, ПУМБ — 10.00%.

По данным Национального банка Украины, общий объем депозитов в национальной валюте в октябре по сравнению с сентябрем уменьшился на 5.5% (с начала 2014 года - на 12.6%) - до 369.2 млрд. грн. Остатки на депозитных счетах юридических лиц снизились в течение месяца на 10.3% (с начала текущего года - на 3.1%) - до 163.6 млрд. грн., главным образом за счет операций НАК "Нафтогаз Украины". Остатки на депозитных счетах физических лиц за указанный период уменьшились на 1.2% (с начала 2014 года - на 18.9%) - до 205.6 млрд. грн.
 
Объем депозитов в иностранной валюте за месяц (октябрь) уменьшился на 2.0% (с начала текущего года - на 23.2%) и составил 23.7 млрд. долл. США, при этом объем депозитов физических лиц в иностранной валюте снизился на 3.2% (с начала года - на 36.0%) - до 14.7 млрд. долл. США, тогда как остатки по депозитам юридических лиц в иностранной валюте выросли за месяц на 0.1% (с начала года - на 14.7%) - до 9.0 млрд. долл. США.

Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в октябре 2014 года уменьшился на 27.9% (с начала года - на 16.4%) - до 27.6 млрд. грн.
 
Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в октябре составил 10.1 млрд. грн. (из них кредит овернайт – 4.4 млрд. грн., кредиты, предоставленные на тендерах по поддержке ликвидности банков, - 3.1 млрд. грн.). Общий объем рефинансирования, предоставленный Национальным банком с начала 2014 года, составил 152.2 млрд. грн. В течение октября по сравнению с сентябрем выросла стоимость ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке на 1.17 п.п.: с 13.26% до 14.43% годовых.

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info