РА «Стандарт-Рейтинг»: Период с 11.06.2014 по 20.08.2014 стал переломным на рынке ставок по депозитам для физических лиц

26.08.2014 10:15

Значительное снижение краткосрочных ставок позволило долгосрочным и среднесрочным ставкам занять полагающиеся им лидирующие позиции.

Изменения SDR-50 по 12 месячным депозитам колебались в зависимости от валюты — от падения на 0,05 п.п. до роста на 0,23 п.п., по полугодовым депозитам — от снижения на 0,03 п.п. до увеличения 0,17 п.п., а по трехмесячным депозитам ставки по всем валютам упали на 0,06-0,66 п.п. Падение стоимости краткосрочного ресурса — это первый позитивный сигнал для банковской системы, который косвенно указывает, что ликвидность банков улучшается.

За период с 11.06.2014 по 20.08.2014 годовая SDR-50 в гривне выросла на 0.06 п.п. и составила 19.64% годовых. Наиболее низкая ставка была предложена УкрСиббанком BNP Paribas Group — 11.00% годовых. Наиболее высокие ставки показали такие банки:

  • ПриватБанк — 24.36%;
  • Финбанк — 24.00%;
  • Альфа-Банк-23.50%;
  • Банк Глобус, УПБ, Platinum Bank — 23.14%.

Ставка SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев выросла на 0.10 п.п., достигнув отметки 19.04% годовых. В указанной категории депозитов нижний предел ставок составляет 10.00% годовых. Пятерка лидеров предлагаемых процентных ставок по состоянию на 20.08.2014:

  • Финбанк — 25.00%;
  • Альфа-Банк — 23.00%;
  • Энергобанк, ВТБ Банк — 22.50%.

SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца за период с 11.06.2014 по 20.08.2014 упала на 0.66 п.п. и составила 18.47% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов находится на уровне 9.00% годовых. Самые высокие ставки продемонстрировали такие банки:

  • Финбанк — 25.00%;a
  • Альфа-Банк, Мисто Банк, Златобанк — 23.00%.

За 10 недель с 11.06.2014 по 20.08.2014 двадцать восемь банков внесли изменения в гривневые депозитные программы для населения. При этом по длинным 12 месячным депозитам было 18 изменений, по полугодовым — 20, а по коротким — 23 изменения.

Корректировки ставок по трехмесячным депозитам в национальной валюте были разнонаправленными: от снижения на 7,2 п.п. (АктаБанк) до роста на 6,52 п.п. (VAB Банк). Но все же большая часть банков были менее радикальными в пересмотре депозитных ставок и постепенно их снижали на 1,50-2,00 п.п. (CREDIT AGRICOLE, Банк Глобус, УкрСиббанк BNP Paribas Group). Эта основная масса банков, которая проводит более осторожную политику на депозитном рынке, и позволила нормализовать SDR-50 на 3 месяца в гривне.

SDR-50 в долларах США на 12 месяцев за 10 недель снизилась на 0.05 п.п. и составила 8.20% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов выросла и составила 3.25% годовых. Самые высокие ставки были предложены такими банками:

  • Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
  • ПриватБанк — 11.57%;
  • Мисто Банк — 11.25%;
  • Финбанк — 11.00%;
  • Энергобанк — 10.50%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 7.74% годовых, что на 0.03 п.п. меньше, чем по состоянию на 13.06.2014. Нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне 2.75% годовых. Максимальные ставки по указанным депозитам предложили следующие банки:

  • Финбанк — 12.00%;
  • VAB Банк — 11.78%;
  • Златобанк — 10.75%;
  • Мисто Банк, Банк Кредит Днепр — 10.50%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 20.08.2014 в сравнении с 11.06.2014 снизилась на 0.27 п.п. — до 7.33% годовых. Минимальная ставка в указанной категории депозитов составляет 2.50% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрировали следующие банки:

  • Мисто Банк — 13.00%;
  • Финбанк — 12.00%;
  • Златобанк — 11.25%;
  • Банк Финансы и Кредит — 10.50%.

Годовая SDR-50 в евро за 10 недель выросла на 0.23 п.п. и составила 6.97% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов находится на уровне 1.31% годовых. Самые высокие ставки показали такие банки:

  • Банк Финансы и Кредит — 12.00%;
  • ПриватБанк — 11.57%;
  • Банк Глобус — 10.47%;
  • Мисто Банк — 10.25%;
  • Мегабанк— 10.00%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев увеличилась на 0.17 п.п. и составила 6.32% годовых. Наиболее низкую ставку в рассматриваемой корзине депозитов демонстрирует Platinum Bank — 1.10% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

  • Банк Глобус, ПриватБанк — 10.21%;
  • Финбанк — 10.00%;
  • Златобанк — 9.75%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за период с 11.06.2014 по 20.08.2014 снизилась на 0.06 п.п. — до 6.11% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов — 1.00% годовых. Лидеры процентных ставок:

  • Мисто Банк за 10 недель 11.00%;
  • Банк Финансы и Кредит — 10.50%;
  • Златобанк — 10.25%;
  • Банк Глобус — 10.08%.

За последние 10 недель двадцать девять банков подкорректировали депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений — 146. По традиции, по депозитам в гривне больше всего корректировок — 61, по депозитам в долларах США — 47 и 38 — по депозитам в евро.

Согласно информации Национального банка Украины, по итогам июля 2014 года уровень депозитов, привлеченных банками в национальной валюте, остался практически на уровне предыдущего месяца. Это произошло на фоне снижения ставок для физических и юридических лиц как по кредитам, так и депозитам.

Так, общий объем депозитов в национальной валюте в июле по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился и составил 378,7 млрд. грн. (с начала года уменьшился на 10,3%), объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) за этот период снизился на 3,0% (с начала года — на 26,2%) до 22,7 млрд. долл. США.

Объем депозитов физических лиц в национальной валюте за июль уменьшился на 0,4% (с начала года — на 12,7%) до 221,4 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снижение составило 2,9% (с начала года — 28,2%). В результате, объем депозитов в иностранной валюте уменьшился до 16,5 млрд. долл. США.

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте в июле увеличился на 0,5% (с начала года уменьшился на 6,9%) до 157,2 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился на 3,4% (с начала года — на 20,5%) до 6,2 млрд. долл. США.

Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в июле составил 10,2 млрд. грн. (с начала года — 130,1 млрд. грн.). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за июль составляла 14,24% годовых (с начала года — 13,96% годовых).

В то же время, с целью абсорбирования ликвидности, Национальный банк Украины проводил операции по мобилизации средств, их объем в июле составлял 176,3 млрд. грн. (с начала года — 800,9 млрд. грн.). Подавляющее большинство операций были операциями овернайт. Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации средств в июле составляла 5,55% годовых (с начала года — 3,74%).

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки. Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте: www.s-indicators.info

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»