Новикомбанк успешно разместил биржевые облигации общим объемом 5 млрд рублей

22.06.2015 11:41

19 июня 2015 года Новикомбанк разместил 2 выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей и серии БО-05 объемом 3 млрд рублей.

По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 3 года, серии БО-05 5 лет. Купонный период по серии БО-02 6 месяцев, по серии БО-05 182 дня.

Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых.

Организаторы размещения: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк ФК Открытие, ПАО Совкомбанк.

Со-Организаторы: ООО ИК ВЕЛЕС Капитал, АКБ РосЕвроБанк (ОАО), АО СМП Банк.

Андеррайтеры: ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА, ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО М2М Прайвет Банк, Объединенный национальный банк (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО Банк Финсервис.

Со-Андеррайтеры: ЗАО АКБ Алеф-Банк, ООО КБ АРЕСБАНК, ООО АТОН, АКБ ГЛОБУС (ПАО), Банк Левобережный (ОАО), ООО КБ РОСАВТОБАНК, ПАО Социнвестбанк, ПАК АКБ Урал ФД, Банк Церих ЗАО.