«Стандарт-Рейтинг»: Банковская система Украины близка к началу процесса восстановления

30.05.2016 12:54

30 мая 2016 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подвело итоги своего очередного «Рейтинга надежности банковских депозитов». Из 58 банков, участвующих в рейтинге, 20 получило наивысшую оценку надежности депозитов.

30 мая 2016 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подвело итоги своего очередного «Рейтинга надежности банковских депозитов». Из 58 банков, участвующих в рейтинге, 20 получило наивысшую оценку надежности депозитов. На рынке депозитов населения наблюдается дефицит оптимальных предложений, где можно было наблюдать наилучшее сочетание депозитной ставки и риска. Острая фаза кризиса в банковском секторе подходит к концу, НБУ добился заметного избытка ликвидности в банковской системе, но из-за неравномерного его распределения между банками процесс выздоровления затянется на дольше, чем ожидалось.

Группа банков с наивысшей оценкой по итогам первого квартала 2016 года:

  • УКРСИББАНК
  • АЛЬФА-БАНК
  • КРЕДОБАНК
  • ПРАВЭКС-БАНК
  • РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
  • УКРСОЦБАНК
  • БАНК ФОРВАРД
  • ТАСКОМБАНК
  • КСГ БАНК
  • КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
  • УКРГАЗБАНК
  • ОЩАДБАНК
  • УКРЭКСИМБАНК
  • БТА БАНК
  • ПРИВАТБАНК
  • ГЛОБУС
  • КИБ
  • АККОРДБАНК
  • МЕГАБАНК
  • Рейтинг надежности депозитов возглавил УкрСиббанк. При поддержке своих акционеров в лице французской банковской группы BNP Paribas и ЕБРР, банк сумел за первый квартал нарастить собственный капитал на 132%, при этом доля кредитных операций по третьей-пятой группам кредитов по классификации НБУ оставалась даже ниже среднего значения по рынку. Учитывая, что, в отличие от своих ближайших конкурентов, УкрСиббанк имел очень разветвленную филиальную сеть — очень похоже на то, что он рискует стать одним из серьезных претендентов на привлечение клиентов, бегущих из проблемных банков.

    Серебряным призером рейтинга стал Альфа-Банк, входящий в международную группу ABH Holdings. После завершения сделки с итальянской UniCredit под контроль группы в Украине также перейдет Укрсоцбанк. Сделка подчеркивает серьезность намерений акционеров Альфа-Банка развивать свой бизнес в Украине и укреплять свое присутствие здесь. Ожидается, что после закрытия сделки UniCredit войдет в состав миноритарных акционеров группы ABH Holdings, что, по нашему мнению, существенно усилит доступ группы к внешним рынкам капитала и усилит поддержку ее ликвидности. 18 апреля ABH Ukraine, акционер украинского Альфа-Банка, успешно выпустила еврооблигации на сумму 50 млн. долл. США. Успешное размещение облигаций также указывает на наличие доверия иностранных инвесторов к группе.

    Сам же Альфа-Банк в Украине добился наглядных результатов: в 2015 году Альфа-Банк заработал 1,9 млрд. грн. операционного дохода и оставался одним из немногих банков, продолжающих кредитовать как население, так и юридических лиц. За 2015 год банк выдал кредитов юридическим лицам на 217 млн. долл. США, услугами банка ежедневно пользовались около 1 млн. клиентов. За первый квартал 2016 года кредиты и задолженность клиентов банка выросли на 65,325 млн. грн.

    Комментируя итоги рейтинга Алексей ПУЗНЯК, вице-президент, начальник управления по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Украина сказал: «В первом квартале мы снижали ставки несколько раз и при этом получили прирост депозитов, причем, как в валюте, так и в гривне. Для нас это свидетельство высокого доверия как к Альфа-Банку Украина, так и восстановления доверия к банковской системе в целом».

    Свою позицию в рейтинге улучшил Форвард Банк. На начало второго квартала банк поддерживал избыточную капитализацию и очень большой удельный вес кредитов физическим лицам в общей статье баланса «кредиты и задолженность клиентов» — на уровне 98,18%. В условиях падения деловой активности портфель физических лиц не так подвержен негативному влиянию макроэкономических тенденций, как кредиты юридическим лицам. За первый квартал Форвард Банк увеличил портфель вкладов физических лиц на 11,59% до 816,386 млн. грн.

    Также в десятку надежных вошел банк с украинским капиталом — ТАСКОМБАНК. Первый квартал 2015 года банк закончил с прибылью 368 тыс. грн., а также сумел нарастить депозитный портфель физических лиц на 255,991 млн. грн. до 1,394 млрд. грн. 10 мая ТАСКОМБАНК обратился в НБУ с заявлением о намерении прохождения предварительной квалификации в качестве инвестора для выведения с рынка неплатежеспособных банков. Ранее Национальный банк Украины включил ТАСКОМБАНК в перечень предварительно квалифицированных лиц для выведения неплатежеспособных банков с рынка в качестве принимающего банка. Подобные шаги НБУ косвенно указывают на наличие у него доверия к ТАСКОМБАНКУ. Включение ТАСКОМБАНК в число квалифицированных лиц для выведения неплатежеспособных банков может значительно расширить его доходную базу.

    Комментируя результаты рейтингового исследования Алексей БЕРОВ, директор розничного бизнеса АО «ТАСКОМБАНК»сказал: «Как банк, который имеет устойчивые позиции на финансовом рынке Украины и демонстрирует положительную динамику роста (в прошлом году мы на 40% увеличили уставной капитал банка и более чем в 2,5 раза расширили региональную сеть), ТАСКОМБАНК активно использует свои ресурсы для кредитования населения. Также ТАСКОМБАНК был первым банком Украины, который предложил своим клиентам сберегательный сертификат. На сегодня у нас уже сформировалась группа постоянных вкладчиков, пользующихся сертификатом, что свидетельствует об актуальности и востребованности депозитного инструмента на рынке банковских услуг».

    Десятку самых надежных замыкает банк с украинским капиталом — КСГ Банк. Первый квартал 2016 года банк окончил с прибылью, кроме того на начало второго квартала банк поддерживал хороший запас собственного капитала и уровень текущей ликвидности выше установленной нормы в 2,5 раза, а также обеспечил прирост чистого процентного дохода в первом квартале на 3,34%. Минувший 2015 год банк окончил с прибылью в 1,759 млн. грн., а также прошел аудит в международной аудиторской компании «Бейкер Тилли УКРАИНА».

    Если проанализировать всю группу, то наивысшую оценку надежности депозитов получили 20 из 58 участников рейтинга. Из 20 банков с наивысшей оценкой 11 банков были банками с участием иностранного капитала, три — госбанки: Укргазбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Позиции госбанков в сравнении с последним рейтингом снизились, однако их показатели масштабов работы, поддержки от государства и оценки депозитных программ выглядели вполне конкурентоспособными. Также в группу с наивысшей надежностью депозитов попали шесть банков с украинским капиталом. Несмотря на плохой, в принципе, для украинских банкиров 2015 год и первый квартал 2016 года, у шести банков результаты работы позволили войти в группу с наивысшей оценкой.

    Тем не менее, не все депозитные предложения для населения от банков с наивысшей надежностью депозитов могут понравиться. Скажем, лидер рейтинга УкрСиббанк предлагал по депозитам в гривне на 12 месяцев 11,5%, по валютным вкладам — менее 1%. Его ближайший конкурент Credit Agricole по депозитам в гривнах давал 15,5%, доллары привлекал под 2,5%, а евро — под 1%. Агентство отмечает дефицит оптимальных предложений на рынке депозитов для населения.

    Рейтинговое Агентство «Стандарт-Рейтинг»