Рост зарплат бюджетников обеспечил кредитный бум

04.10.2010 04:13

Рост объемов потребительского кредитования в России опережает прогнозы и связан с ростом зарплат бюджетников. В ближайшее время спрос на заемные средства вряд ли упадет, прогнозируют эксперты

Кредитный бум в России продолжается даже летом, хотя традиционно период летних отпусков позволяет банковским сотрудникам расслабиться. Сейчас по всем секторам кредитного рынка нет даже признаков грядущего замедления роста портфелей, отметил глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-конференции, посвященной итогам работы банка за первое полугодие.

По его словам, по объему выданных кредитов населению первое полугодие этого года можно сравнить лишь с первыми полугодиями 2005—2007 годов, когда рынок выдачи займов физическим лицам находился в фазе становления, то есть по многим продуктам рос с нуля. В доказательство своих слов Задорнов привел статистику работы банка за полугодие: с начала года рост кредитного портфеля составил 18%, а по сравнению с первым полугодием 2011 года — 44,5%.

Отчасти благодаря увеличению объемов потребительского кредитования заметно вырос и ВВП (по данным Минэкономразвития, в I полугодии рост составил 4,4%), считает Задорнов.

Он объясняет это тем фактором, что бюджетники очень уверенно себя чувствовали в первом полугодии: этому способствовала низкая инфляции и увеличение заработных плат. Именно реализацией отложенного спроса со стороны бюджетников Задорнов частично объясняет рост интереса населения к кредитным продуктам.

Действительно, основной вклад в рост зарплат в первом полугодии текущего года внес государственный сектор и, по-видимому, бюджетники обеспечили значительную часть спроса на кредиты, соглашается аналитик ИК «ТКБ Капитал» Сергей Карыхалин.

Розничные кредиты наиболее выгодны банкам, так как ставки по ним достаточно высоки, подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. Он отмечает, что многие крупные банки, ранее не проявлявшие большую активность в кредитовании в точках продаж, сейчас стремятся исправить ситуацию.

Как пишет BFM.Ru, по итогам 2011 года госбанки уже заняли 48,7% рынка кредитов населению.

В этом году они продолжили экспансию. На днях ФАС России дала разрешение Сбербанку на приобретение банка «БНП Париба Восток». Совместное предприятие, которое будет создано на базе этого банка, будет специализироваться на кредитовании клиентов магазинов. Аналогичный банк, ориентированный на кредитование клиентов в торговых сетях, к концу года намерен открыть и ВТБ 24.

Пока ресурсы для роста кредитных портфелей у банков еще не исчерпаны, хотя нехватка ликвидности и источников фондирования, в какой-то мере сдерживают рост объемов этих займов, отмечает аналитик департамента аналитики и риск-менеджмента ИК «UFS Investment Company» Илья Балакирев. Он считает, что в июле-августе рост объема кредитов может замедлиться, но в сентябре спрос населения на займы начнет снова расти.

Рост реальных доходов населения продолжается, хотя темпы этого роста и уменьшились, отмечает Андрей Верников. По его мнению, рост кредитования может замедлиться, например, из-за неопределенности на валютном рынке, а нестабильность может возникнуть из-за резкого снижения цен на нефть и опасения девальвации рубля. Но сейчас такой сценарий не кажется вероятным из-за высокой напряженности в районах мировой нефтедобычи. По его мнению, дальнейшая девальвация рубля в первую очередь ударит по долгосрочным кредитам, так как заемщики займут выжидательную позицию при решении вопроса о том, стоит ли брать кредит на длительный срок. Но, продолжает Верников, потребительских кредитов это почти не коснется.

Рост потребительского кредитования не надует пузырь

Глава ВТБ 24 не считает, что рост потребкредитования породит «мыльный пузырь», который может угрожать банковской системе. «Если в России будет новый кризис, то будет ли расти просрочка по кредитам физических лиц? Будет. Фатально ли это для банковской системы? Нет. Потому что за истекшие после кризиса 2008 года банки существенно улучшили систему риск — менеджмента, и заемщики, которые не могут платить или обращаются за кредитом необдуманно, в большинстве случаев уже отсекаются», — отметил Задорнов.

Проникновение банковских услуг в России вообще не очень высоко, полагает Задорнов. Согласно статистике, собираемой ВТБ 24, в этом году прирост спроса на банковский кредит шел в городах с численностью жителей меньше миллиона человек, а вообще любыми банковскими услугами в России пользуются всего 75 миллионов человек.

«Не будем сравнивать Россию с Германией или другими развитыми странами, сравним со странами, близкими нам по развитию — с Мексикой, Бразилией, Аргентиной или Турцией — там проникновение банковских услуг гораздо выше», — отметил президент банка.

Охват населения потребительскими кредитами, POS-кредитами, кредитными картами в России не очень невысок, и спрос на кредиты растет по мере роста культуры кредитования у населения и снижения ставок, а также по ходу продвижения относительно новых для рынка кредитных продуктов, считает Илья Балакирев.

О кредитном пузыре говорить не приходится, так как многие виды кредитов населению практически недоступны, поэтому в целом кредитование населения будет расширяться, отмечает Андрей Верников. Он подчеркивает, что если бы рост кредитования не сопровождался ростом реальных доходов, то можно было говорить о пузыре, но реальные доходы населения также растут.

Снижения ставок по кредитам ждать не следует

Во втором полугодии этого года материальное положение граждан страны может ухудшиться, так как начнет расти инфляция, считает Михаил Задорнов. Кроме того, Задорнов не ожидает снижения ставок по кредитам, так как растет стоимость привлечения денег. Так, например, буквально на днях ВТБ 24 поднял ставки по депозитам физических лиц.

При этом глава ВТБ 24 отметил, что только июнь дал банку прирост депозитного портфеля на 2,5%. Правда, признался Михаил Задорнов, в связи с нестабильностью курса рубля, несмотря на снижение ставок по вкладам в валюте, за май и июнь доля валютных вкладов в банке выросла с 35% до 37%.

«В целом создается впечатление, что банки стремятся разместить как можно больше средств, пока у них есть такая возможность, и при этом они практически не оглядываются на качество заемщиков», — говорит BFM.ru Илья Балакирев. Эксперт видит в этом определенную опасность. По его мнению, «если повторится сценарий 2008 года, то банки в результате могут пострадать гораздо сильнее, чем четыре года назад».

Сергей Карыхалин отмечает, что сейчас вероятность резкого роста неисполнения обязательств населения по кредитам все же минимальна.

Елена ГОСТЕВА