Похудеть на 10%

11.07.2011 20:29

Банк «Хоум Кредит» готовит секьюритизацию портфеля потребкредитов на 22 млрд рублей — это более 10% от его активов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила голландской Ruconfin B. V. приобрести активы банка «Хоум кредит» на 22 млрд руб., сообщила ФАС. Сумма сделки — более 11% активов ХКФ-банка. Ruconfin — SPV-компания, входящая в структуру чешского PPF banka.

Сделка может состояться в течение года — столько действует разрешение ФАС.

Речь о возможной секьюритизации портфеля потребительских кредитов объемом до 22 млрд руб., банк получил разрешение ФАС на случай, если понадобится привлекать средства для дальнейшего роста, пояснил представитель «Хоум кредита». В сделке будут участвовать кредиты высокого качества, говорит он, не указывая доходность этого портфеля.

Портфель кредитов наличными «Хоум кредита» — почти 100 млрд руб., большую часть составляют экспресс-кредиты со ставкой 40—70% годовых, отмечает управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов: «Портфель качественный, банк хорошо работает с просроченными кредитами, их доля не более 10%».

«Хоум кредит» показывает высокие темпы роста: за первое полугодие его розничный портфель вырос почти на 25% (до 156,6 млрд руб.). «Сейчас у банка нет срочной необходимости в финансировании, банк хорошо привлекает депозиты населения, прирост за первое полугодие — 45,6 млрд руб.», — указывает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Однако секьюритизация позволит диверсифицировать и снизить стоимость ресурсной базы. «Ценные бумаги, обеспеченные активами, обходятся эмитентам дешевле, чем корпоративные облигации, до кризиса эта разница составляла до 2,5 п. п.», — говорит Тулинов.

После кризиса российские эмитенты не выпускали бондов, обеспеченных розничными кредитами. Первую такую публичную сделку месяц назад провел «ВТБ 24». Вернуться на этот рынок готовятся и другие: секьюритизацию планирует провести до конца года «Дельтакредит». «Мы видим спрос определенного круга инвесторов на такие бумаги», — говорит руководитель казначейства банка Сергей Гришаев.

Наталия БИЯНОВА

см.  Хоум Кредит Банк