Московская биржа объявила параметры IPO

03.02.2011 04:19

Компания хочет продать акции по 55—63 рубля на 15 млрд рублей или больше

Московская биржа сегодня официально сообщила, что проведет IPO 15 февраля, и объявила ценовой диапазон первичного размещения от 55 до 63 руб. за акцию ($4,0—4,6 млрд за всю компанию). Банки — организаторы размещения предварительно оценивали капитализацию биржи в диапазоне от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Сбор заявок для участия в размещении будет проходить в период с 4 февраля по 14 февраля до 19.00 мск, обращение акции на бирже начнется 15 февраля, говорится в сообщении.

Акции будут продаваться через Micex (Cyprus) Limited и ООО «ММВБ-финанс», 100%-ные «дочки» Московской биржи.

Ожидаемые поступления от IPO — 15 млрд руб. Из этой суммы вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через Micex (Cyprus) Limited, а первичные акции на 6 млрд руб. будут проданы через ООО «ММВБ-финанс». В зависимости от спроса Московская биржа может увеличить объем размещения на 5 млрд руб.

После IPO будет введен мораторий на продажу акций для ММВБ-РТС, ООО «ММВБ-финанс», Micex (Cyprus) Limited и акционеров, продавших свои акции через Micex (Cyprus) Limited на период 180 дней. Акционеры, владеющие примерно 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций, утверждает биржа. «ВТБ капитал» в качестве стабилизационного агента получит право приобрести на IPO до 13% обыкновенных акций биржи, и затем передать право собственности на данные акции ООО «ММВБ-финанc».

Московская биржа объявила дивидендную политику: она выплатит не менее 30% от чистой прибыли группы по МСФО по итогам 2012 г., не менее 40% по итогам 2013 г., и не менее 50% по итогам 2014 г.

Компания напоминает, что Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, а Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс капитал» и UBS Investment Bank — совместными букраннерами.

Московская биржа

Биржевой холдинг. Финансовые показатели (МСФО, 30 сентября 2012 г.): выручка — 15,9 млрд руб., прибыль — 6,4 млрд руб.

Наталья РАЙБМАН