Микрокачественные займы

10.06.2012 00:42

МФО оценили свои просроченные долги

На рынке микрофинансирования появились первые данные об уровне проблемной задолженности (с просрочкой свыше 90 дней) — это как минимум 7% от совокупного портфеля займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО). Именно такой объем задолженности они передали коллекторам. Впрочем, доля долгов, находящихся в работе у коллекторов,— лишь верхушка айсберга, на ранних стадиях МФО предпочитают взыскивать долги сами, а с учетом более молодых долгов доля просроченной задолженности доходит до 25% от совокупного портфеля займов.

В 2012 году микрофинансовые компании передали в работу коллекторам просроченной задолженности на 3,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. (против 1 млрд руб.

в 2011 году) — по агентской схеме, еще 1,5—2 млрд руб. проданы (в 2011 году МФО еще не продавали проблемные долги). Об этом свидетельствуют данные обзора рынка МФО, подготовленного агентством «Секвойя кредит консолидейшн». По данным Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), совокупный портфель займов, выданных МФО на конец 2012 года, составлял 48 млрд руб. Поскольку коллекторам достаются лишь проблемные долги (преимущественно с просрочкой свыше 90 дней), по объему переданных и проданных им займов МФО можно судить об уровне проблемной задолженности микрофинансовых организаций — на конец года он составил как минимум 7,3%.

Официальных данных о качестве портфеля займов МФО нет. За два года легального существования рынка, несмотря на стремительный рост числа его игроков (по данным Федеральной службы по финансовым рынкам на 22 февраля, число МФО, зарегистрированных в реестре при ней, составило 2,6 тыс.), официальная статистика по нему отсутствует. Впервые отчетность МФО обязаны были сдать по итогам первого полугодия 2012 года, однако этот опыт оказался неудачным, отчетность сдали 80% МФО, а в обработку в связи с многочисленными ошибками было допущено лишь 36% полученных отчетов. На текущий момент существуют лишь экспертные оценки качества займов МФО. Участники рынка МФО в целом согласны с оценкой «Секвойи кредит консолидейшн». «Это близко к нашей оценке просрочки свыше 90 дней, по итогам 2012 года ее доля составляла 6,5%»,— говорит президент НАУМИР Михаил Мамута.

Впрочем, некоторые игроки коллекторского рынка называют даже большие цифры. Так, по оценкам Национальной службы взыскания (НСВ), объем переданной агентствам на аутсорсинг микрофинансовой задолженности в прошлом году составил порядка 1,5—1,7 млрд руб., а объем цессионного предложения — 3 млрд руб. Morgan Stout оценивает объем долгов, переданных на аутсорсинг, в 2 млрд руб. Исходя из таких оценок, доля проблемных долгов в портфеле МФО несколько выше — около 10%.

При этом объем задолженности МФО, переданной и проданной коллекторам, характеризует лишь самые проблемные долги, в целом же уровень просрочки существенно выше. По словам гендиректора Morgan & Stout Димитриоса Сомовидиса, первые два-три месяца с момента возникновения просрочки МФО пытаются взыскать их самостоятельно, и лишь потом начинают задумываться о передаче их на аутсорсинг. «Реальная доля просрочки у некоторых МФО достигает 25%, в частности, если речь идет о займах до зарплаты»,— оценивает президент УК «Центр микрофинансирования» Павел Сигал.

Впрочем, несмотря на большой потенциал микрофинансового рынка, коллекторы не слишком охотно работают с МФО. «Эффективность взыскания по займам МФО примерно в 3,5 раза ниже, чем по банковским долгам, и составляет лишь 7—10% на аутсорсинге,— отмечает замгендиректора «Секвойи кредит консолидейшн» Елена Терехова.— Это связано с низким уровнем скорринга большинства МФО, неактивной передачей данных в бюро кредитных историй, а также со специфичностью клиентов МФО». К ним относятся заемщики высокой группы риска, которые не проходят традиционный банковский скорринг, соглашается старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер. Приобретение микрозаймов многие коллекторы и вовсе считают нецелесообразным. «К нам поступало несколько предложений от МФО, но зачастую они неадекватно оценивают сумму продажи»,— говорит директор по развитию бизнеса агентства Filbert Максим Богомолов. По его словам, МФО зачастую хотят продать портфель за 100% от суммы займа, например, заем составлял 15 тыс. руб., а над ним уже сформировалось 150 тыс. руб. штрафа, и МФО просит за такой долг 15 тыс. руб. плюс процент от штрафа. «К тому же портфели МФО сложно анализировать, у большинства МФО плохо организован документооборот, 80% МФО не имеют четкой системы учета возврата займов»,— добавляет он.

Низкий интерес крупных коллекторов к приобретению долгов МФО уже спровоцировал вовлечение в этот процесс мелких недобросовестных игроков коллекторского рынка, отмечают эксперты. Чтобы снизить репутационные риски, которыми грозят обращения МФО к недобросовестным коллекторам, микрофинансовое сообщество уже задалось целью сформировать стандарты взаимодействия с коллекторами. Так, МФО «Домашние деньги» обратилась в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств и Некоммерческое партнерство микрофинансовых организаций с предложением создать рабочую группу для разработки профессиональных и этических стандартов взаимодействия.

Ольга ШЕСТОПАЛ