Хозяин почистил

20.06.2010 04:24

Акционеры МДМ Банка вместо вливаний в его капитал выкупают проблемные кредиты на десятки миллиардов рублей

МДМ Банк планирует в 2012 г. продать своим акционерам портфель кредитов под наблюдением и обесцененные кредиты на сумму 30,8 млрд руб. до вычета резерва (24 млрд руб. после вычета), указал банк в МСФО за 2011 г. Сделка по продаже проблемных активов была запущена в сентябре 2012 г. и к настоящему времени внешним фондам передано уже около 2/3 от общего объема активов в рамках данной сделки, поясняет финансовый директор МДМ Банка Тина Кукка.

«Суть сделки — продажа значимой части проблемных активов банка внешним фондам по цене, установленной независимым оценщиком с учетом обесценения этих активов», — говорит она.

В сентябре МДМ Банк продал просроченных кредитов на 12,1 млрд руб., что позволило ему поддержать установленный ЦБ норматив достаточности капитала на уровне 11,1%.

«Цель сделки — позволить банку фокусироваться на операционной деятельности и увеличить возможность собираемости долгов», — указал банк.

Объем проблемных кредитов в розничном портфеле составлял почти 6 млрд руб. (10,3%) по итогам 2011 г. по МСФО, в корпоративном портфеле — 24,9 млрд (32,3%), в портфеле кредитов малому и среднему бизнесу — 1,5 млрд (12,95%).

«Банк ожидает позитивного эффекта для бизнеса за счет отделения работы с проблемными активами от текущей операционной деятельности, улучшения структуры баланса, а также повышения доходности по новым активам», — говорит Кукка.

Летом агентство Fitch сообщило, что МДМ Банк планирует продать спецфонду значительную часть обесцененных кредитов по чистой стоимости и недвижимость, полученную путем взыскания, а в результате этих сделок банк должен получить от акционера капитал в размере, «соответствующем ожидаемому объему убытков по переданным активам».

Объем продаваемых активов составляет более 13% от ожидаемого на конец 2012 г. общего кредитного портфеля (230 млрд руб.), поясняет Кукка. «Сделка позволит улучшить показатель Н1», — говорит она, однако уровень, до которого вырастет норматив, в банке оценят до конца декабря.

«Объемы продаж МДМ Банка сопоставимы с продажами других крупных частных банков», — указывает аналитик ING Егор Федоров. Промсвязьбанк за 2010—2012 гг. продал плохих долгов на 29,6 млрд руб., отмечает он, значительная часть из них — розничные кредиты, проданные на рынке.

Не исключено, что в результате продажи этих активов внешнему фонду банк сможет восстановить в прибыль ранее сформированные резервы на 6,9 млрд руб., говорит Федоров. Только за счет продажи кредитов банк может увеличить показатель достаточности капитала примерно на 2 п. п. (до 18,2% по «Базелю II»).

В банке уверяют, что эта сделка не повлияет на финансовый результат.

Согласно МСФО в 2011 г. МДМ Банк получил 6,9 млрд руб. убытка по сравнению с 2,2 млрд чистой прибыли в 2010 г.

План уборки

По расчетам Fitch, треть активов МДМ Банка по состоянию на июль была «неработающей и низкодоходной». По плану баланс должен быть расчищен до конца года, рассказывал недавно аналитик Fitch Александр Данилов.

МДМ Банк

Основной владелец — Сергей Попов. Финансовые показатели (РСБУ, 1 октября 2012 г.): активы — 323,5 млрд руб., капитал — 61,6 млрд руб., прибыль — 2,2 млрд руб.

Наталия БИЯНОВА

см.  МДМ Банк