К НОМОС-Банку в придачу

28.01.2012 21:08

Группа ИСТ выкупит у правительства Ханты-Мансийского округа акции одноименного банка. Этот пакет пополнит набор активов, выкупаемых ФК «Открытие» у владельцев НОМОС-Банка

Компания «Ферросплав инвест» (входит в группу ИСТ) приобретет 44,2% акций Ханты-Мансийского банка (ХМБ) за 12,8 млрд руб., сообщил Российский аукционный дом, продававший пакет Ханты-Мансийского автономного округа. Цена покупки соответствует той сумме, которую НОМОС-Банк указал как стартовую, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. ХМБ оценен с коэффициентом в 1 капитал, НОМОС-Банк сейчас торгуется в 1,14 капитала, подсчитал он. «Для НОМОС-Банка это увеличит его стоимость, так как он приобретает актив дешевле, чем торгуется сам», — сказал Порывай и добавляет, что 1 капитал для крупного банка — справедливая сейчас цена, так как Сбербанк недавно завершил SPO с коэффициентом 1,3.

Представители НОМОС-Банка заявляли, что намерены консолидировать 100% акций ХМБ. Контрольный пакет (51,29%) «Номос» получил в декабре 2010 г. за 12,1 млрд руб. «Получается, что акции ХМБ подорожали на 20% за два года», — отмечает Порывай. Другой крупный финансовый актив, страховщика «Югория», власти округа так и не решились приватизировать.

НОМОС-Банк обещал выкупить второй пакет ХМБ по цене аукциона плюс транзакционные издержки и проценты за временное держание, напоминает Порывай. Представители НОМОС-Банка говорили, что для этого возможна допэмиссия.

Будет ли она и в чью пользу — пока не ясно. Владельцы НОМОС-Банка (прежде всего группа ИСТ) договорились о его продаже ФК «Открытие». Предправления ФК «Открытие» Вадим Беляев заверил, что «ХМБ будем докупать». Сейчас корпорация владеет 19,9% акций НОМОС-Банка, но в течение двух лет запланирована полная консолидация НОМОС-Банка в корпорацию. Завершить объединение банковских активов — банка «Открытие», НОМОС-Банка и Ханты-Мансийского банка планируется до конца 2013 г. Например, экс-руководитель и владелец 3,9% акций НОМОС-Банка Игорь Финогенов вчера подтвердил, что продаст свой пакет ФК «Открытие». Но уточнил, что еще ведет переговоры по этому вопросу.

Пакет ХМБ не единственный банковский актив из сделки с «Открытием», который владельцы НОМОС-Банка не завели на его баланс. ХМБ вышел из капитала Новосибирского муниципального банка, сообщается в официальном сообщении. Новосибирский банк указан как один из участников группы НОМОС-Банка. Он в ней и остается, заверил представитель «Номоса». Уточнив, что так происходит оптимизация капитала внутри группы. При владении акциями банка напрямую банк-владелец обязан вычитать сумму инвестиции из своего капитала. Что ухудшает его показатели.

В пятницу GDR НОМОС-Банка подорожали на 0,4% до $12,5. Впрочем, ФК «Открытие» обещала выкупить доли миноритариев не менее чем по $14.

Отсрочка

ФК «Открытие» просит Агентство по страхованию вкладов продлить до конца 2013 г. возможность выкупить у агентства 24,2% акций банка «Открытие», сообщил представитель АСВ. Срок оферты истекает 1 октября этого года, АСВ рассмотрит обращение корпорации, заверил представитель агентства. Но цена должна вырасти с оговоренных 7,5 млрд руб., говорит участник консультаций.

Ольга ПЛОТОНОВА

см.  НОМОС-Банк
, Ханты-Мансийский Банк