HSBC хочет занять 10 млрд рублей на корпоративный бизнес в России

26.10.2011 18:51

«Дочка» HSBC, одной из крупнейших в мире финансовых организаций, планирует привлечь 10 млрд руб. на долговом рынке. Ранее банк заявлял, что сворачивает часть бизнеса в России, в частности отказывается от розничного обслуживания, делая ставку на корпоративных клиентов.

Дочерняя структура банка HSBC в России Эйч-Эс-Би-Си Банк зарегистрировала два выпуска облигаций на 10 млрд руб. Привлеченные средства планируется потратить на развитие российского подразделения по работе с коммерческими и корпоративными клиентами на международных рынках.

В прошлом году банк продал розничный бизнес Ситибанку и объявил о сокращении присутствия в России.

Тем не менее корпоративным и инвестиционным бизнесом кредитная организация все еще занимается. По данным РБК.Рейтинг на 1 июля, Эйч-Эс-Би-Си Банк занимает 83-е место по активам (46,82 млрд руб.).

«Выпуск рублевых облигаций является для нас одним из способов диверсификации источников финансирования», — пояснил глава HSBC в России Марк Стадлер. По его словам, российский рынок предоставляет хорошие возможности для бизнеса. «Дебютное размещение HSBC в России может быть интересно инвесторам по ряду причин: банк является дочерней компанией глобальной группы HSBC, — сказал Марк Стадлер. — HSBC в России строго соблюдает российские и мировые стандарты ведения бизнеса и управления рисками, установленные группой HSBC».

Директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов отметил, что многие банки стремятся привлечь средства сейчас. «Долговой рынок ожил, поскольку недавно ЦБ повысил учетную ставку, и на рынке есть ожидания, что индикатор будет увеличен еще раз до конца года», — говорит финансист.

Время размещения вряд ли связано с изменением ставки рефинансирования ЦБ, не согласна с ним директор по долговым рынкам капитала ИК «Тройка Диалог» Ольга Гороховская. По ее словам, размещение «дочки» HSBC не будет отличаться от других дочерних структур иностранных банков на российском рынке. «Банки стремятся привлечь рублевое фондирование под кредитование клиентов в РФ», — говорит г-жа Гороховская.

С начала года размещение облигаций провели несколько «дочек» иностранных банков, среди них ЮниКредит Банк, сделавший два выпуска по 5 млрд руб., «Интеза», разместившийся на 5 млрд руб., и Росбанк, занявший на долговом рынке 10 млрд руб.

Руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин оценивает интерес к облигациям «дочки» HSBC как «крайне средний», так как, скорее всего, премия по доходности к ОФЗ будет маленькой. «Поэтому круг покупателей будет, вероятно, ограничен российскими банками первого уровня, которые сотрудничают с материнской компанией HSBC», — предположил он.

По мнению других участников рынка, выпуски облигаций «дочки» HSBC будут интересны прежде всего другим «дочкам» иностранных банков и ВЭБу, управляющему пенсионными накоплениями «молчунов», так как это низкорисковый рублевый актив, который по своему качеству сравним с облигациями первой десятки российских банков. Сейчас рейтинг Эйч-Эс-Би-Си Банка, выставленный агентством Fitch, находится на уровне BBB+.

Иван ШЛЫГИН, Екатерина БЕЛКИНА

см.  Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)