Фонды разогревают биржу

22.03.2010 01:51

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлек в капитал Московской биржи еще одного статусного инвестора. Как стало известно «Ведомостям», им стал крупнейший в мире инвестфонд Blackrock, для которого это первая прямая инвестиция в Россию

В июне Blackrock Investment Management, Templeton Asset Management и европейская группа по работе над особыми ситуациями банка Goldman Sachs договорились с РФПИ о программе совместных инвестиций в ведущие российские компании (с выручкой более $500 млн в год) на этапе их подготовки к IPO. Решение об инвестировании в каждом случае в рамках программы принимается соинвесторами отдельно по своему усмотрению.

Первым проектом консорциума станет Московская биржа, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к акционерам биржи. По словам одного из них, речь идет о фонде Blackrock. «Нам известно об этой сделке», — подтвердил предправления биржи Александр Афанасьев.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сказал лишь, что «запуск пре-IPO консорциума — одна из набора мер по поддержке Московской биржи, которую нам поручил разработать президент Владимир Путин, и вхождение одного из крупнейших инвестиционных фондов в число ее акционеров могло бы стать знаковым шагом перед IPO самой биржи». От более подробных комментариев он воздержался.

Blackrock — крупнейшая в мире управляющая компания, на 30 июня активы под ее управлением составляли $3,7 трлн (чистые активы — $3,56 трлн).

Акции биржи она купила у РФПИ, знает источник, близкий к руководству государственного фонда. Акционером биржи РФПИ стал в начале года, купив 1,25% ее акций — по словам источников «Ведомостей», за 1,5 млрд руб. В июле он приобрел еще 1,4%.

В обоих случаях у РФПИ был статусный иностранный партнер. Первый пакет фонд покупал вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который приобрел 6,29%, а второй — с фондом прямых инвестиций Cartesian Capital Group (2,65%).

Какую часть из имевшихся 2,65% РФПИ продал Blackrock, выяснить не удалось. «Соинвестор ничего не покупал с рынка, это небольшая часть пакета РФПИ, которая была продана с неплохой доходностью», — говорит собеседник «Ведомостей».

Вхождение такого фонда, как Blackrock, очень важно для предстоящего IPO биржи, доволен один из ее акционеров: многие инвесторы смотрят, куда он вкладывается, и его присутствие в капитале — это мощнейшая поддержка биржи при ее публичном размещении.

Последние недели интерес к Московской бирже со стороны крупнейших мировых инвестиционных фондов возрос, отмечает Афанасьев. С ними приходит множество инвесторов, что имеет особое значение перед важным этапом в развитии биржи, говорит он, воздерживаясь от комментариев по поводу конкретной сделки.

Представитель Blackrock на запрос «Ведомостей» не ответил.

Инвестиции из бюджета

Проект федерального бюджета на 2013—2015 гг. учитывает докапитализацию РФПИ, сообщил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Капитализация фонда запланирована в размере $10 млрд, из них $2 млрд поступило в его капитал в прошлом году.

Московская биржа

Группа компаний. Финансовые показатели (РСБУ, 1-е полугодие 2011 г.): прибыль — 1,5 млрд руб.,
выручка — 2,9 млрд руб. Акционеры — ЦБ (24,3%), Сбербанк (10,3%), ВЭБ (8,7%), ЕБРР (6,3%).

BlackRock

Инвестиционный холдинг. Крупнейшие акционеры: PNC Financial Services Group (21,1%), Norges Bank (6,18%), Wellington Management Co. (5,21%). Капитализация — $31 млрд. Финансовые показатели (1-е полугодие 2012 г.): выручка — $4,5 млрд, чистая прибыль — $1,1 млрд, активы под управлением — $3,6 трлн.

Антон ТРИФОНОВ