Дружеская инвестиция

05.01.2012 01:43

СМП Банк, основными владельцами которого являются миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, привлек в капитал $50 млн от другого российского миллиардера — сенатора Сулеймана Керимова. Фирма Wandle Holdings Limited, бенефициаром которой является Керимов, разместила в банке субординированный депозит на пять лет (61 месяц) по ставке 6% годовых, сообщил предправления СМП Банка Дмитрий Калантырский. Именно через Wandle Holdings Limited Керимов владеет 40%-ным пакетом акций Polyus Gold International.

Субординированный заем сроком не меньше пяти лет — при согласовании с Банком России — включается в капитал банка и позволяет нарастить объемы бизнеса кредитной организации. Центробанк уже разрешил привлечь этот «суборд», сообщил «Ведомостям» Калантырский. Представитель Керимова подтвердил сделку и добавил, что «размещение крупной суммы в СМП Банке позволяет группе диверсифицировать вложения — у группы нет сомнений в надежности банка и она доверяет его акционерам».

«Для Керимова важна была ставка, для банка — срок, в итоге договорились именно на таких условиях» — так предправления банка объясняет взаимовыгодность сделки. По его словам, в Европе по такой ставке разместить деньги на депозит нельзя. В России депозит в крупных банках на $50 млн сроком свыше двух лет принесет около 2,5% годовых, добавляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Но субординированный депозит приносит инвестору гораздо больше — высокая ставка компенсирует более высокий риск, ведь в случае неплатежеспособности банка обязательства по субординированным займам покрываются в последнюю очередь, как и средства акционеров.

Такой депозит можно разместить и под 10%, считает банкир, знакомый с инвестором и акционерами СМП Банка, так что получить деньги в капитал под 6% можно только «по большой дружбе». Он добавил, что в СМП Банке обслуживается футбольный клуб Керимова «Анжи». СМП Банк сотрудничает с компаниями, бенефициаром которых является Керимов, но объемы кредитования невелики, говорит Калантырский. «Обычно мы предоставляем средства на три месяца, максимум — на шесть, кроме того, на валютном рынке мы работаем с «Уралкалием» [Керимов — его акционер]», — рассказывает он. Это не единственная совместная инвестиция двух миллиардеров — по данным «Ведомостей», Керимов и Аркадий Ротенберг являются совладельцами гостиницы «Москва» (25,5 и 12,25% соответственно) наряду с Микаилом Шишхановым (49%) и Константином Голощаповым (12,25%).

На рынке есть много способов инвестировать $50 млн на пять лет, более доходных, чем «суборд» под 6% годовых, согласен Порывай. К примеру, субординированные евробонды банка «Санкт-Петербург» с погашением в 2017 г. торгуются с доходностью к погашению 9,7%, бумаги Транскапиталбанка — 10,1%, около 9% принесут «старшие» бонды банка «Русский стандарт». Из этого Порывай делает вывод, что «сделка [под 6%], скорее всего, носит нерыночный характер». «Около 6% обычно дают за бумаги высокого качества, с рейтингом ближе к инвестиционному — не ниже BB+», — говорит Порывай. У СМП Банка рейтинг Moody’s по депозитам на уровне B3/Not prime.

Средства Керимова — уже второй субординированный кредит, который привлекает СМП Банк за последний месяц: в июле $6,7 млн дал банку сам Калантырский. Он «вышел из одной своей инвестиции в строительном бизнесе» и вложил средства в «суборд» в СМП Банке. ЦБ уже зарегистрировал его, сказал банкир.

Привлечение длинных денег в капитал поможет банку улучшить ситуацию с нормативом достаточности капитала. Это показатель способности банка справиться с финансовыми потерями за собственный счет, а не за счет клиентов и обязательный для всех банков норматив — не менее 10%. У СМП Банка на 1 июля достаточность капитала составляла 10,33%, а привлеченный заем повысит ее почти до 12%. У банка нет трудностей с увеличением капитала при необходимости, уверяет Калантырский, достаточность капитала будет держаться в пределах 11—11,5%.

Зашел по-крупному

В феврале 2011 г. Керимов приобрел акции ВТБ на $500 млн и стал крупнейшим на тот момент частным акционером банка.

СМП Банк

Коммерческий банк. Акционеры: Аркадий и Борис Ротенберги — по 37,27% каждый, Дмитрий Калантырский — 10,73%, Юлия Калантырская — 1,34%, 13,14% — прочие миноритарии. Финансовые показатели (РСБУ, 1 июля 2012 г.): активы — 113,8 млрд руб., капитал — 10,9 млрд руб., прибыль — 766 млн руб.

Ольга ПЛОТОНОВА

см.  СМП Банк