Битвы за потребы

12.12.2010 18:42

Намерение Центробанка снизить риски, нарастающие в связи с бумом в сегменте потребкредитования в России, привели к публичной конфронтации на рынке. Банкиры убедили руководство Банка России обсудить проблемы, но их идеи отсрочить «террор» пока не нашли понимания у регуляторов.

В начале ноября пять банков-лидеров в данном сегменте, в официальном письме на имя главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева, попросили смягчить новые регулятивные требования и отсрочить их введение. Под документом стоят автографы руководителей ХКФ-Банка, ОТП-Банка, ТКС-Банка, «Русского стандарта» и «Ренессанс кредита» — топ-5 лидеров в сегменте, объединивших усилия перед «внешней» угрозой. Авторы письма, поступившего в ЦБ в начале ноября, уверяют регулятора, что подготовленные им меры по оценке рисков приведут к снижению доступности кредитов для потребителей, написала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на оригинал документа.

«При снижении активности банковской розницы и сохранении высокого потребительского спроса, граждане будут вынуждены обращаться к альтернативным источникам кредитования (МФО, кредитные кооперативы, ломбарды), предлагающим соответствующие услуги по более высоким ставкам, — пугают банкиры руководство ЦБ.

— В результате, вместо цивилизованного и подконтрольного рынка банковских услуг, население получит услуги худшего качества и с меньшим уровнем правовой защиты».

Закредитованы, но не тотально

Согласно расчетам Росбанка на 1 июля этого года, в розничном кредитном портфеле РФ доля потребкредитов составляла 57,9%, то есть была больше, чем показали ипотечные (27,5%) и автокредиты (14,6%) вместе взятые. В денежном эквиваленте это 3,8 млрд рублей, 1,8 млрд рублей и 0,95 млрд рублей (в целом — 6,57 млрд рублей).

Первый заместитель председателя правления Росбанка Игорь Антонов озвучил собственные прогнозы, согласно которым, на конец года показатель перевалит за отметку 8 млрд рублей, где 4,66 млрд рублей — доля потребительских кредитов. По оценкам ЦБ рост розничного кредитного портфеля по итогам 2012 года составит 40—44% по сравнению с прошлым годом, когда показатель достиг 5,55 млрд рублей, так что прогнозы весьма близки.

«При этом, отношение розничного портфеля к ВВП в России не превышает 20%, в Европе это соотношение выше 50%. Поэтому говорить, что у нас население закредитовано, и кричать «надо все приостанавливать» — неправильно», — убежден Игорь Антонов.

Психологический рубеж преодолен

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков так проиллюстрировал тезис о высокой закредитованности: «В апреле 2012 года количество заемщиков с 1 счетом впервые стало меньше, чем с 2 и более счетами. К 1 ноября количество заемщиков с 5 счетами и более приблизилось к 8%, на начало года их было 4,8%». По мнению эксперта, статистика свидетельствует, что пройден важный психологический рубеж.

Эти данные также подтверждают распространенный тезис о том, что все большая часть населения берет новые кредиты на выплаты по предыдущим, строя своего рода «пирамиды». В НБКИ говорят, что, при этом, наибольший рост спроса сосредоточен в категории от 50 до 100 тыс. рублей (рост за 9 месяцев на 50%). На 40—45% выросли и займы на более значительные суммы, в то время как мини-кредиты выросли всего на 25—30%.

Согласно данным бюро по регионам на 1 октября этого года, самые «закредитованные» — жители Челябинской области, 1,672 млн жителей которой являются заемщиками: из каждой тысячи человек 476 брали кредиты. В Свердловской области эти показатели составляют 2,056 млн или 468 заемщиков из тысячи, в Хабаровском крае — 652,210 тыс. или 465 из тысячи соответственно. Интересно, что Санкт-Петербург всего лишь на 23-м месте (1,735 млн человек или 377 из тысячи), а Москва занимает и вовсе 27-е место (3,153 млн или 298 из тысячи).

Подсадка на кэш

Очевидно, что озабоченность денежных властей вызывает не показатель «отношение кредитов к ВВП», а структура долгов населения и его платежеспособность — у нас превалируют короткие и дорогие займы на фоне низких зарплат.

«Давайте посмотрим на структуру российского портфеля. В Европе все абсолютно наоборот — ипотека составляет более 70%. То есть, людей там кредитуют на покупку недвижимости по самым низким ставкам, тем самым обеспечивая стабильность семье, детям, следующим поколениям. У нас пока, к сожалению, менее интересная ситуация по разным причинам, — говорит Игорь Антонов. — Темпы роста остаются уникальными. Мы уже догнали и, по-видимому, превысим те, которые были до 2008 года. Прирост именно потребительского портфеля превысит 50%, что говорит, в общем-то, не о совсем адекватных темпах. Если мы возьмем состояние банковского дела, качества наших банков, принципы управления рисками в нашей молодой, по сравнению с западной, банковской системе, а также принципы создания продуктов, то все они находятся несколько на ином уровне, чем на Западе».

Конкуренция за второсортных

По данным Игоря Антонова, львиную долю в этом портфеле составляют кредиты наличными — их 82%. Кредитные карты востребованы у 13,1% клиентов и показывают «прогрессирующий рост». Что касается экспресс-кредитов, они, по мнению спикера, сейчас для клиента «самые быстрые и интересные».

По мнению представителя Росбанка, ситуация, при которой «клиент увидел телевизор, у него щелкнуло в голове и он за полчаса оформляет кредит в банке или МФО», составляет 4,6% от общего числа займов. Но темпы прироста по году максимальные, порядка 80%.

«Рынок необеспеченных кредитов населению в первом полугодии 2012 года показал рекордный рост: +65% (год к году) за счет кэш-кредитов и кредитных карт. Резерв роста за счет первоклассных заемщиков почти исчерпан. Дальнейший рост может быть чувствителен к социальному дефолту», — резюмирует заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.

Тем не менее, гонка за потребителем продолжается, причем это не способствует снижению процентов. Игорь Антонов убежден, что по мере роста финансовой грамотности населения экспресс-кредиты, стоимость которых в банках превышает 50% [а в МФО в некоторых случаях доходит и до 500% и даже до 2400% — прим. БО], должны уйти в прошлое.

Эксперт констатирует, что пока это самые «высокомаржинальные» кредиты, и банки готовы за этот рынок биться в том числе такие гиганты, как Cetelem Сбербанка и ЛЕТО-Банк ВТБ, которые сегодня выходят на рынок.

Пятеро отважных

Не секрет, что частные банки, да и большинство государственных, кроме ВТБ и Сбербанка, давно отказались от практики публичных разборок с ЦБ. Чуть ли не со времен кризиса повелось, что все лоббистские усилия взяли на себя профильные ассоциации. В этом смысле симптоматично, что челобитную на Неглинную передали 5 из 6 маркет-мэйкеров (среди подписантов не оказалось «Сосьете Женераль»).

В письме банкиры предрекают, что внедряемые Центробанком в жизнь комплексные меры по ужесточению регулирования, приведут к крайне негативным последствиям. В первую очередь, их беспокоит двукратное повышение резервирования по необеспеченным розничным ссудам, которое вводится с марта 2013 года. Одновременно, повышаются и коэффициенты риска по таким кредитам (в зависимости от их полной стоимости для заемщиков). А с апреля 2013 года планируется также повышение операционного и рыночного рисков. Кроме того, ЦБ уже заявил о готовности ограничивать верхнюю границу ставки по депозитам граждан, за счет которых сейчас и «кормится» кредитный бизнес в большинстве розничных банков.

Подписанты убеждены, что от этих мер, в первую очередь, пострадают банки, работающие в сегменте POS-кредитования: часть прибыли они отдают торговым сетям, а долгосрочные договора уже заключены и пересмотру не подлежат. Поэтому банкиры просят отсрочить введение новшеств на вторую половину 2013 года или даже на 2014 год. А также изменить порядок расчетов рисков. В противном случае, кредитным организациям с высокой долей POS-кредитов угрожает чуть ли не снижение норматива достаточности капитала до критичного уровня.

При своем мнении

На рынке идеи, высказанные маркет-мэйкерами, находят поддержку — большинство сторонников, правда, не высказываются публично. Зато заместитель председателя правления Сбербанка Антон Карамзин видит в ряде предложений рациональное зерно. Он, в частности, высказывается за перенос сроков вступления в силу новых норм, чтобы дать банкам время к ним подготовиться.

Комментируя обращение топ-игроков в сегменте экспресс-кредитования, заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов пояснил: «Аргументы против ужесточений в регулировании отражают характер бизнеса этих банков, который нас как раз и настораживает».

Ответить рассерженным банкирам ЦБ пообещал в установленном порядке. Из чего рынок следовал вывод, что банки вряд ли могут рассчитывать на дискуссию с регулятором. Тем не менее, она состоялась: инициаторов письма и присоединившегося к ним представителя Совкомбанка принимали сам Сергей Игнатьев и члены его команды.

«Мы обсудили много вопросов — от ситуации на рынке в целом до конкретных вещей: средних ставок по потребкредитам, маржи, проблемы расчета полной стоимости кредита», — прокомментировал «Ведомостям» итоги встречи один из банкиров.

Пока не убедили

По словам вышеуказанного банкира, представители банковского сообщества дали чиновникам ЦБ понять, что, как и регулятор, они хотят стабильности в финансовом секторе, им не нужны пузыри на рынке. Но при этом отметили, что меры ЦБ могут привести к тому, что для таких банков повысится стоимость капитала, а это отразится на ставках для заемщиков — они тоже будут расти.

По словам другого, банкиры пытались доказать регулятору, что чрезмерная жесткость — повышение требований одновременно и по кредитованию, и по привлечению вкладов — может повлиять на устойчивость некоторых игроков.

Банкиры, в сущности, повторили просьбы, изложенные в письме: повышать коэффициенты для расчета достаточности капитала и ставки резервирования поэтапно, а также не применять повышенные коэффициенты к заемщикам с положительной кредитной историей.

Поумерить аппетит

Но источники в ЦБ уверены, что банкам не стоит рассчитывать на серьезные послабления. Мониторинг показал регуляторам, что за II-III кварталы произошел скачок, который делает дальнейший бурный рост опасным, и пора вмешиваться. Иначе, в следующем году ЦБ ожидает рост в сегменте еще на 25—30%. Именно из желания ограничить «аппетит банков» к риску и вводятся ограничения.

Очевидно, что банки и регулятор по-разному оценивают риски. В ЦБ уверены, что предпринятые меры приведут к падению норматива Н1 на 0,5—1%, банкиры же убеждают, что падение может составить 1,5—4%, и кое для кого достичь критического уровня. Так, ХКФ-банк на сегодня имеет показатель на уровне 12,88%, банк «Ренессанс кредит» — 13,02%, ТКС-Банк — 13,72%, и падение даже на 1,5% будет для них ощутимым. Но Михаил Сухов высказался в том смысле, что эти представления о рисках сильно преувеличены.

На вопрос о том, мог ли ЦБ предотвратить конфликт путем предварительных консультаций и дискуссий, начальник аналитического отдела «Брокеркредитсервис» Максим Шеин отвечает: «Невозможно предупреждать банки заранее. Сектор работает по принципу «решаем проблемы на момент возникновения». Есть только один способ — вводить нормативные положения». По мнению эксперта, встречи проводятся с достаточной регулярностью, но финансовый сектор обладает высокой ликвидностью, и деньги идут туда, где больше прибыль, поэтому ЦБ приходится осаживать банки и вводить их в нужное русло. Действительно ли банки серьезно пострадают или они сгущают краски, Максим Шеин просчитать не берется. По словам аналитика, с одной стороны, банкам нужно время на то, чтобы перестроить бизнес, и у каждого из них «свои нюансы», с другой — «в ЦБ сидят неглупые люди».

Екатерина КАЦ