Бум потребительского кредитования: две стороны одной медали

В России развитие сектора розничных банковских услуг набирает стремительные обороты и является темой "номер один" для обсуждения в финансовом сообществе,а такжеимеет значительное влияние на развитие банковского сектора страны в целом. По данным агентства "Рус-Рейтинг", продолжается рост объемов розничного кредитования банками с начала 2006 года объем кредитов вырос на 18% и превысил 1,3 трлн. руб., а в общем объеме кредитов почти 24% составляет доля розницы.

Но при том, что сектор российских розничных банковских услуг растет опережающими темпами, он все еще остается недостаточно развитым -считают аналитики международного рейтингового агентства Standard s. Открывшиеся большие возможности для участников рынка сопряжены с некоторыми трудностями... О проблемах и перспективах развития розничного банкинга в России говорилии на втором Международном форуме "Розничные финансы 2006", который объединил ведущих российских экспертов розничного кредитования.

"На первый взгляд тема может показаться банальной, так как прогнозы развития весьма и весьма благоприятные, но за положительными оценками, на самом деле, скрываются коренные качественные изменения в самой системе банковского обслуживания, которые имеют долгосрочные перспективы", отмечает Александр Хандруев, один из участников конференции, ведущий практик и аналитик банковского дела, вице-президент Ассоциации региональных банков "Россия". Причем, по его словам, в процесс вовлекаются как крупные, так и мелкие банки, и это таит в себе опасность.Количество банков, которые предоставляют жилищные ипотечные кредиты, неуклонно увеличивается.

Эксперты считаютипотечное кредитованиеодним из самых перспективных направлений развития розничных банковских услуг в России. Постоянно увеличивается количество и объем выданных организациями кредитов. По данным "Ассоциации российских банков", в 2001 году в России было выдано ипотечных кредитов на $56 млн. В 2002 году уже $260 млн. В 2003 году суммарный объем выданных кредитов составил около $500 млн. По итогам работы в 2004 году произошло ожидаемое удвоение, и объем выданных ипотечных кредитов всеми операторами как банками, так и фондами достиг рубежа в $1 млрд. По данным Центрального банка России, в 2005 году на покупку жилья было выдано $2,6 млрд. Последние несколько лет Россия переживает бум развития ипотечного кредитования. Потенциал этого рынка огромен: к 2010 году сумма ипотечных кредитов может составить уже около $15 млрд.По данным аналитиков, потенциальный спрос на ипотечные продукты в России составляет порядка $50 млрд. Эксперты предполагают, чтопосле падения ставок на рынке ниже 10% годовых ежегодный спрос населения на кредиты возрастет на $23 млрд. В чем же причина столь бурного роста ипотечного кредитования?

Представитель АРБ "Россия" отмечает, что ктакому ростубанки подталкивает высокая доходность. Но при этом, по его мнению, многие банки оказываются просто не готовыми к столь масштабному кредитованию и, таким образом, самиоказываются в ловушке. Одновременнос ростом объемов потребительского кредитования граждан снежным комом нарастает просроченная задолженность. Хандруев не считает пока эту проблему столь серьезной и определяющей для всей российской банковской системы, но предполагает, что скоро она таковой станет. Агентство "Рус-Рейтинг" придерживаетсяиной точки зрения за первое полугодие 2006 года объем просроченной задолженности у банков по розничным кредитам вырос более чем на 40% и превысил 33 млрд. руб. Высокие риски невозврата достигли той критической отметки в розничном кредитовании, когда банкистали снижать объемы кредитов в сегменте с наибольшим уровнем невозврата экспресс-кредитовании и кредитов, выдаваемых в местах продаж.

То, что банки наращивают портфели кредитов, выдаваемых по кредитным картам, не означает снижение рисков невозврата, полагают эксперты. Банки должны разработать более эффективные подходы к оценке платежеспособности заемщиков инайти баланс между тщательной оценкой рисков и привлекательностью того или иного кредитного продукта для заемщика.Пока риски невозврата в сегментах более долгосрочного кредитования ниже в разы, чем по кредитам по пластиковым картам, по экспресс-кредитам и по кредитам на любые цели. Но за первое полугодие 2006 г. практически у всех банков эти значения удвоились. По мере накопления значительного объема таких кредитов у разных банков, по мере наступления сроков платежей по кредитам, риски невозвратаначали значительно расти. Для банков становится наиболее важным диверсифицировать портфели розничных кредитов, конкурировать с другими банками за более удобные условия кредитования для заемщиков, больше внимания при этом уделяя качеству своих кредитных портфелей.

В наиболее крупных странах Восточной Европы задолженность по потребительским кредитам в целом приблизительноравна уровню средней зарплаты в этих странах, считает Наталья Орлова, аналитик "Альфабанка". Например, в Венгрии размер средней задолженности составляет $653при средней зарплате в $520 в месяц, в Чехии и Польше при зарплатах $703 и $601 соответственно кредитная задолженность равна $631 и $577, говорит Орлова. И замечает, что в России в 2002 году средний размер потребительской задолженности был почти в семь раз меньше средней зарплаты, теперь жеон отстает от нее лишь на 12,7% при среднемесячной зарплате в $300 уровень задолженности на душу населения составит $266.

Господин Хандруевделает весьма неутешительный прогноз в скором времени малые и средние банки будут выброшены из системы розничного кредитования, особенно в регионах.По его словам, ниша автокредитования захватывается крупными банками с иностранным капиталом. Он прогнозирует процесс поглощения нерезидентами и ниши ипотечного кредитования. "Оказание розничных услуг предполагает высокий уровень капитализации, раскрученный бренд, развитые технологии, а это подчас не под силу даже крупным российским банкам, уточняет Хандруев. Приход стратегических инвесторов не за горами. Малые и средние банки будут играть роль "ассистентов" и нишевых кредитных организаций". К тому же все страны проходили подобный путь, и не стоит видеть в этом что-то устрашающее -резюмирует вице-президент Ассоциации региональных банков "Россия". С такой перспективой не согласны сами представители малых и средних банков. Сбудется ли "сценарий" Хандруева, покажет время...

Источник: http://www.crcenter.ru/readarticle.php?article_id=92